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Los productos Eze, por diseño, resuelven las necesidades únicas y crecientes de los clientes con software altamente configurable, expansivo e integrado. Descubre más sobre Eze Investment Suite
La galardonada suite de inversiones Eze Software cuenta con un conjunto de aplicaciones totalmente integradas que proporcionan funcionalidades de administración de activos de primera clase para agilizar el ciclo de inversión de las inversiones. Las aplicaciones se pueden combinar para un flujo de trabajo de principio a fin sin fisuras, usado de forma independiente o integrado con otros sistemas de terceros. Descubre más sobre Eze Investment Suite
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Contabilidad automatizada de sociedad, creación de informes y software analítico para fondos de inversión, capital privado y administradores de fondos. Descubre más sobre FundCount
FundCount es una solución de software de contabilidad y análisis de sociedades para fondos de inversión, capital privado y administradores de fondos. Una contabilidad integrada multidivisa y herramientas de flujo de trabajo automatizadas mejoran la eficiencia operativa y aseguran la exactitud de los cálculos de NAV y otros. Las opciones de informes personalizados satisfacen todas las necesidades de creación de informes de los clientes. Votada como la mejor firma de sistemas de contabilidad y creación de informes por Hedgeweek, FundCount aporta velocidad, precisión y análisis analítico a tu empresa. Descubre más sobre FundCount
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Aprovecha los datos de inversión granulares, la tecnología confiable de evaluación comparativa y una plataforma poderosa para generar niveles de conocimiento sin precedentes. Descubre más sobre eFront
eFront Insight LP: la plataforma eFront Insight integra datos directamente de eFront Data Intelligence, el mejor servicio de datos de eFront en su clase. Obtenido directamente de sociedades de negocios (GP) y sometido a rigurosos protocolos de validación, los datos EDI se han convertido en el estándar para la granularidad e integridad de los datos. Los datos a nivel de fondo y los puntos de referencia precisos también se integran directamente de PitchBook para aumentar la agilidad y la eficiencia de los análisis del mercado privado. Descubre más sobre eFront
eFront Insight LP: la plataforma eFront Insight integra datos directamente de eFront Data Intelligence, el mejor servicio de datos de eFront en su clase. Obtenido directamente de sociedades de...

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Prospero cubre la gestión del patrimonio, gestión de activos, administración de fondos y gestión independiente de activos/oficinas familiares. Descubre más sobre Prospero
El paquete de soluciones de Prospero se ajusta con precisión a las necesidades de segmentos específicos del sector de los servicios financieros: Gestión del patrimonio, gestión de activos, administración de fondos y gestión independiente de activos/oficinas familiares. Prospero cubre todas las necesidades financieras, transaccionales, de procesamiento y de informes de las áreas de atención al cliente, análisis y control de riesgos y trastienda. Descubre más sobre Prospero
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Solución de contabilidad y gestión de carteras en tiempo real, escalable y totalmente integrada, que puede mejorar considerablemente el rendimiento comercial. Descubre más sobre VestServe
Vestserve proporciona una solución integrada de gestión de inversiones en varias monedas "IMS" que admite cualquier clase de activo. Características de la gestión de cartera: modelado/cumplimiento basado en reglas, medición del rendimiento (por ejemplo, GIPS, IRR), analíticas de riesgos, asignaciones y devoluciones en todos los niveles, herramienta de escenario y análisis de curvas de rendimiento. Las funciones contables más avanzadas incluyen el análisis de escenarios hipotéticos y el flujo de caja, el cálculo de tarifas complejas, la unidad y la agregación de datos. Descubre más sobre VestServe
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Plataforma integral de supervisión de carteras para empresas de capital privado y capital de riesgo, incluidos los fondos de fondos. Descubre más sobre FolioSure
FolioSure puede brindar a las empresas de capital privado y capital de riesgo una ventaja adicional en la supervisión de su cartera y las funciones de operaciones de datos. FolioSure es una solución integral de supervisión de carteras basada en la nube que permite realizar un seguimiento y una comparación precisos del rendimiento de las empresas de cartera. Se puede integrar completamente en tu pila tecnológica y procesos actuales y personalizarse de acuerdo con tus requisitos para que puedas tomar así el control total del ciclo de vida de tus carteras. Descubre más sobre FolioSure
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EquityEffect es una plataforma totalmente integrada de gestión de carteras y tablas de capitalización para firmas de capital riesgo. Descubre más sobre Diligent Equity
EquityEffect (una marca de Diligent) es una plataforma totalmente integrada de gestión de carteras y tablas de capitalización para firmas de capital de riesgo. Este software proporciona una única fuente de información veraz en todos los KPI y tablas de capitalización de la cartera de la empresa. Ejecuta fácilmente cascadas y modelos de escenarios para conocer el rendimiento de todas las inversiones, empresas y fondos. Olvídate de los complicados datos y disfruta de una visión precisa del rendimiento de tu fondo. Descubre más sobre Diligent Equity
EquityEffect (una marca de Diligent) es una plataforma totalmente integrada de gestión de carteras y tablas de capitalización para firmas de capital de riesgo. Este software proporciona una única...

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Esta plataforma de financiación colectiva de marca blanca se puede personalizar según las necesidades de la empresa. Descubre más sobre Crowdsofts
Crowdsofts es un socio fiable que proporciona automatización inteligente e integral en todo el proceso de financiación colectiva. Su software es fácilmente accesible mediante suscripción. Con Crowdsofts, el usuario puede iniciar negocios de financiación colectiva en muy poco tiempo. Descubre más sobre Crowdsofts
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El RMS Bipsync es una plataforma de automatización de investigaciones que maximiza la productividad de los inversores profesionales y simplifica el cumplimiento normativo. Descubre más sobre Bipsync
Bipsync, es un RMS (software de gestión de investigaciones, por sus siglas en inglés) que proporciona un entorno de investigación integrado. Ha demostrado mejorar la productividad de los inversores, aumentar la colaboración de fondos y simplificar el cumplimiento normativo. Al combinar herramientas de toma de notas y organización fáciles de usar con un potente motor de automatización subyacente, Bipsync hace que tu proceso de investigación sea más inteligente, más rápido y más uniforme. Descubre más sobre Bipsync
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Software para conseguir inversores ángeles, capital generador, capital privado y capital de riesgo. Foundersuite crea un CRM muy valorado para inversores más herramientas de base de datos de inversores y actualización de inversores.
Este software es ideal para empresas que necesitan conseguir capital generador, capital de riesgo o capital privado (y para los consultores y banqueros de inversión que les ayudan a conseguirlos). Foundersuite desarrolla software para conseguir capital y administrar inversores. La línea de productos de Foundersuite incluye un sistema CRM (gestión de relaciones con clientes, conteo automático) para inversores muy valorado en el sector. Este CRM cuenta con una base de datos de más de 141 000 inversores para ayudarte a construir tu embudo. Foundersuite también incluye herramientas de alojamiento de presentaciones empresariales y actualización de inversores, para ayudar a administrar campañas de alcance y las relaciones con los inversores.
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Software de gestión de carteras fácil de usar para empresas e inversores individuales. Realiza un seguimiento de tus inversiones en Win/Mac/iOS/Android.
Software de gestión de carteras fácil de usar para administradores de activos e inversores individuales. Funciona en Windows, Mac, iOS y Android. Carteras, listas de seguimiento, gráficos y alertas, entre otros. StockMarketEye facilita el seguimiento de múltiples carteras de inversión y supervisa los mercados para administrar eficazmente tus inversiones. Los datos se almacenan localmente en tu computadora, pero se pueden compartir entre usuarios con el servicio integrado de sincronización online. StockMarketEye está disponible en Windows, Mac, Linux, iOS y Android.
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Brindar CRM, paneles de inversores, gestión de documentos, cálculos de distribución y analíticas a empresas de inversión inmobiliaria.
Software de gestión de inversores (IMS) para FIRMAS INMOBILIARIAS COMERCIALES. La plataforma IMS proporciona un CRM personalizado para inmuebles comerciales, paneles de inversores, gestión de documentos y cálculos de distribución a las empresas de inversión inmobiliaria. Entrega la transparencia que exigen los inversores y, al mismo tiempo, reduce costos y suma eficiencias en el back-end. Empresas como RADCO, Peak y CapSol confían en IMS para administrar a más de 49 000 inversores. Para averiguar qué hace IMS para ahorrarte tiempo y recursos, y proporcionar una experiencia ganadora a los inversionistas, ¡VE UNA DEMOSTRACIÓN!
Software de gestión de inversores (IMS) para FIRMAS INMOBILIARIAS COMERCIALES. La plataforma IMS proporciona un CRM personalizado para inmuebles comerciales, paneles de inversores, gestión de...

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Fundada en 1971, MRI Software es un proveedor líder de aplicaciones innovadoras de software de bienes raíces y soluciones alojadas. La plataforma tecnológica integral y flexible de MRI junto con un ecosistema abierto y conectado satisface las necesidades únicas de los negocios de bienes raíces, desde la gestión y contabilidad a nivel de propiedad hasta las analíticas y modelado de inversiones para el mercado global comercial y residencial.
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Moderno sistema de gestión de inversiones integral, diseñado específicamente para los bienes raíces.
Fundada en 2014, Juniper Square está transformando el sector de fondos privados con un software fácil de usar que agiliza la recaudación de fondos, la administración de inversiones y la creación de informes de los inversores. Diseñada específicamente para el sector de los bienes raíces, Juniper Square cuenta con la confianza de cientos de patrocinadores de inversiones para administrar más de 10 000 inversiones en bienes raíces y más de 250 mil millones de dólares en activos.
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Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring.
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Permite que los propietarios de inversiones lleven un seguimiento, gestionen y comuniquen el rendimiento de su cartera inmobiliaria.
Stessa facilita a los inversores inmobiliarios la supervisión, la gestión y la creación de informes de inversiones inmobiliarias de forma gratuita. Decenas de miles de inversores usan Stessa para supervisar más de 25 000 millones de dólares en activos inmobiliarios. Ahorra tiempo y optimiza tus alquileres unifamiliares y edificios multifamiliares con paneles de rendimiento, seguimiento automatizado de ingresos y gastos, herramientas de organización de documentos e informes financieros preparados para presentación fiscal.
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AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube.
AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube. La plataforma bajo demanda y de inicio de sesión proporciona herramientas flexibles y potentes para agilizar la gestión de fondos y sindicación. Puedes proporcionar a los inversores un portal de inversores de autoservicio para obtener acceso fácilmente y en horario ininterrumpido, visualizar paneles de control de un vistazo y acceder a un sistema de CRM sólido para agilizar los procesos de recaudación de fondos y mejorar la comunicación con los inversores. Creado por el galardonado equipo de AppFolio Property.
AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube. La plataforma bajo demanda y de inicio de sesión proporciona...

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Carta es una plataforma de gestión de propiedad para empresas, inversores y empleados.
Ideal para fondos privados y capital riesgo, Carta facilita a los propietarios de capital en empresas privadas el seguimiento y la gestión de la propiedad y la ejecución de sus funciones administrativas. Carta se fundó en 2012 para ayudar a las empresas privadas a gestionar sus tablas de capitalización. Desde entonces, los servicios de Carta se han ampliado para incluir valoraciones de ASC 820, contabilidad de fondos y más. Con más de 10 000 empresas, más de 700 000 usuarios y un valor superior a los 200 000 millones de dólares en activos privados.
Ideal para fondos privados y capital riesgo, Carta facilita a los propietarios de capital en empresas privadas el seguimiento y la gestión de la propiedad y la ejecución de sus funciones...

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Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.
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Backstop Solutions ofrece soluciones de productividad basadas en la nube para empresas de inversión institucionales y gestores de activos alternativos.
Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a reemplazar sus complicadas listas de tareas con procesos de negocio optimizados. Esta solución lo hace proporcionando la mejor tecnología de productividad basada en la nube a los administradores de activos y a los asignadores, ayudándoles a mejorar y retener capital, gestionar investigaciones y carteras y prestar servicios a sus principales accionistas.
Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a...

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All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors.
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution.
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Los inversores y asesores acuden a DealCloud para impulsar sus equipos de negocios.
DealCloud proporciona una plataforma, servicios y experiencia para potenciar las capacidades de elaboración de acuerdos de banqueros de inversión y equipos de acuerdos de capital privado. La plataforma está diseñada específicamente para este objetivo. Con un equipo de implementación que impulsa a los clientes en la plataforma, así como un equipo de gestión de cuentas que los impulsará aún más. DealCloud proviene del mundo de la banca de inversión y el capital privado, por lo que comprende qué necesitan los clientes para realizar acuerdos.
DealCloud proporciona una plataforma, servicios y experiencia para potenciar las capacidades de elaboración de acuerdos de banqueros de inversión y equipos de acuerdos de capital privado. La...

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Ledgy ayuda a los responsables de VC a gestionar las carteras de startups desde un panel: seguimiento del rendimiento, liquidez, sostenibilidad financiera en el tiempo, valoraciones de modelos y más.
Ledgy es utilizado por analistas y gerentes de los principales fondos de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) para realizar un seguimiento de sus inversiones. Una única fuente de información veraz dentro de un panel escalable para supervisar las tablas de capitalización, la tasa de liquidez, los modelos de comparación, el análisis en cascada, la dilución futura y más. Supervisa el rendimiento de la startup mediante paneles de KPI e informes que se pueden compartir. Simplifica la gestión de documentos con firmas electrónicas cualificadas. Hecho en Suiza: precisión, privacidad, seguridad y cumplimiento con la ley en todo momento.
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Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations.
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Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión/de larga duración, hojas de datos de fondos personalizadas.
— Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión, selección de ETF, hojas de datos personalizadas para fondos de inversión. — Los clientes son fondos de inversión para hojas de datos, inversores en fondos para encontrar los mejores fondos y, así, construir los mejores. — Vinculado a todas las bases de datos de fondos de inversión, a la base de datos de Morningstar, a Bloomberg, a Reuters Eikon, a Excel, a .xml. — Fácil de usar, fácil de instalar, asistencia gratuita. — Utilizado por los bancos más grandes de EE. UU., Reino Unido y Suiza.
— Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión, selección de ETF, hojas de datos personalizadas para fondos de inversión. — Los clientes...

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Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios.
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios. Plaid reduce las barreras de entrada de los servicios financieros haciendo más sencillo y seguro el uso de los datos financieros.
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios. Plaid reduce las barreras de entrada de los servicios financieros haciendo más...

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eMoney Advisor es el único sistema de planificación patrimonial para asesores financieros que ofrece transparencia, accesibilidad y seguridad superior.
eMoney Advisor es el único sistema de planificación patrimonial para asesores financieros que ofrece transparencia, accesibilidad, seguridad y organización superior para todo lo que afecte la vida financiera de los clientes. Una tecnología concebida y creada por asesores para asesores, el galardonado software y los recursos de eMoney están diseñados para transformar la capacidad del asesor para implementar planes financieros integrales y preparar a los clientes para un futuro financiero seguro.
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Dynamo agiliza el software de gestión de operaciones de inversión para administración y atención al público de socios generales, socios limitados y proveedores de servicios.
Dynamo ofrece software de gestión de inversiones basado en la nube para empresas del sector de inversiones alternativas. Dynamo proporciona productos empresariales a medida tanto para empresas de GP como de LP, así como para proveedores de servicios. Las herramientas de automatización del flujo de trabajo y las líneas de procesos, los paneles de control y las funciones de creación de informes específicos del sector agilizan la administración de los procesos. Las integraciones con Microsoft Office y proveedores de datos de terceros permiten a los usuarios centralizar las operaciones de inversión de front a back office.
Dynamo ofrece software de gestión de inversiones basado en la nube para empresas del sector de inversiones alternativas. Dynamo proporciona productos empresariales a medida tanto para empresas de GP...

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Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
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Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally.
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Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders.
Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders, enabling them to build better stakeholder relationships. Orchestra provides better visibility with a single source for your stakeholders to easily view and manage their investments in your business. Ensure your share registry and cap table are accurate and compliant, easily communicate with investors and keep them up-to-date, and manage staff ESOPs on one platform.
Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders, enabling them to build better stakeholder relationships. Orchestra provides better...

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Gestiona la recaudación de fondos, el flujo de negocios, la diligencia debida y las carteras. Para administradores de fondos de activos alternativos e inversores institucionales.
AIM, la principal solución de capital privado en la plataforma Salesforce, te permite consolidar tus datos en un sistema central para lograr la eficiencia operativa y optimizar los flujos de trabajo para escalar con el fin de fomentar el crecimiento. AIM está lista para el uso de Lightning con una interfaz de usuario minimalista y simple, diseñada para la facilidad de uso y la velocidad. Con AIM, obtienes la base sobre la que construir tu solución tecnológica en toda la empresa para aprovechar el poder de tus datos y darte una ventaja informativa que te coloca años por delante de la competencia.
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Software de front-office, middle-office y back-office para startups o fondos de inversión y administradores de activos establecidos.
Software integral para startups o fondos de inversión y administradores de activos establecidos. Además de proporcionar un sistema de gestión de carteras, HedgeGuard ofrece dos servicios adicionales: tercerización de middle-office y VDI.
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Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software...

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Terra makes it easy for investors to complete the investment payment process seamlessly and gives investment managers complete control
Covercy Terra - Delight your investors, Delegate your back office. Terra makes it easy for Investors to complete the investment process faster, enables you to send multiple capital calls with a few clicks and most of all gives you complete control and tracking over the entire process.
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Vantage Software ofrece soluciones integrales, pero intuitivas para que las empresas de inversión alternativa puedan administrar sus operaciones.
Vantage Software ofrece soluciones integrales, pero intuitivas para que las empresas de inversión alternativa puedan administrar sus operaciones. Sus clientes gestionan más de un billón de dólares en inversiones de capital privado, capital de riesgo e inversiones inmobiliarias. Se especializa en portal de inversores y soluciones de contabilidad, creación de informes, gestión de contactos, supervisión de cartera y flujo de negocios.
Vantage Software ofrece soluciones integrales, pero intuitivas para que las empresas de inversión alternativa puedan administrar sus operaciones. Sus clientes gestionan más de un billón de dólares en...

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Wealth tracking tool that helps analyze assets, track performance of investments, understand value in various currencies and more.
Exirio is a wealth insight app. We take tracking to a new level: all your wealth aggregated in one place, and the information you need to accurately understand what you own, and how it is performing. Exirio is the first step to better investment decisions.
Exirio is a wealth insight app. We take tracking to a new level: all your wealth aggregated in one place, and the information you need to accurately understand what you own, and how it is...

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Al aprovechar los cálculos incomparables de NaviPlan, los asesores pueden adaptarse a las necesidades del cliente a través de planes detallados o evaluaciones rápidas.
Al aprovechar el motor de cálculo incomparable de NaviPlan, los asesores pueden adaptarse fácilmente a las necesidades del cliente mediante planes completos y detallados o evaluaciones rápidas. Ahorra tiempo valioso con las integraciones al tiempo que tranquilizas a tus clientes a través de la seguridad de datos con certificación ISO y los planes más detallados y precisos del sector. Las expectativas de los clientes están en aumento, y NaviPlan permite a los asesores mantenerse al día con estas demandas.
Al aprovechar el motor de cálculo incomparable de NaviPlan, los asesores pueden adaptarse fácilmente a las necesidades del cliente mediante planes completos y detallados o evaluaciones rápidas....

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For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction, strategic asset allocation, and risk management.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of...

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When financial advisors aren't afraid to talk about risk, investors aren’t afraid to make the right decisions.
Riskalyze is the company that invented the Risk Number®, which powers the world's first Risk Alignment Platform and was built on top of a Nobel Prize-winning academic framework. Advisors, broker-dealers, RIAs & asset managers use the Riskalyze platform to create alignment between clients and portfolios, leverage sophisticated analytics to increase the quality of their advice, automate trading and client account management, & access world-class models and research in the Riskalyze Partner Store.
Riskalyze is the company that invented the Risk Number®, which powers the world's first Risk Alignment Platform and was built on top of a Nobel Prize-winning academic framework. Advisors,...

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SourceScrub is the world's leading data service for firms looking to research, find and connect with privately held companies. Our Private Company Intelligence platform allows deal teams to take a data-driven approach in a traditionally opaque segment of the market. We combine state-of-the-art technology with an unmatched QA process resulting in the freshest and most accurate data set available.
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An easy to use portfolio management software for shares, margin, CFD's, futures and FX. Built for investors, traders and SMFs
Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and performance for all your investments with full multi currency support. Stock Portfolio Organizer also has support for EOD, Realtime and Tick data feeds so you can track the performance of your portfolio as the market changes. Stock Portfolio Organizer is also extendable using formulas.
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FactSet provides integrated software and data solutions to investment professionals.
FactSet delivers superior content, analytics, and flexible technology to help more than 122,000 users see and seize opportunity sooner. We give investment professionals the edge to outperform with informed insights, workflow solutions across the portfolio lifecycle, and industry-leading support from dedicated specialists. We're proud to have been recognized with multiple awards for our analytical and data-driven solutions and repeatedly ranked as one of Fortune's 100 Best Companies to Work For.
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AIRR es una plataforma de integración de servicio completo para profesionales de inversiones disponible como una única solución SaaS.
AIRR es una solución SaaS de servicio completo que incluye integración con cualquier sistema que el inversor esté utilizando, consolida la información de todos estos sistemas y ayuda a sincronizar el trabajo de cada participante en el proceso de inversión. Se ofrece una herramienta de informes visuales en tiempo real donde todos los datos se transmiten a través de una API, se actualizan continuamente y están disponibles las 24 horas del día.
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Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
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Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.
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A broker-neutral service, executing strategies while minimizing market impact, reducing transactions costs, and monitoring risk.
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A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.
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Software suite that seamlessly manage your deal flow and track portfolio performance. Kushim builds tools tailored for VC firms.
Software suite for VCs that seamlessly manages your deal flow and tracks portfolio performance. Important insights, metrics, and data are probably floating freely throughout your tech stack. Kushim brings entire investment teams and their workflow together so that you spend less time trying to complete the puzzle and more time discovering the next big thing. Kushim builds tools tailored to investors.
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Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors manage investors and raise capital.
Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors raise capital more efficiently, report to investors, and manage documents.
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Guía de Compra de Software de gestión de carteras

El software de gestión de carteras es una plataforma para organizar carteras de inversión y activos financieros. Ofrece herramientas integradas para supervisar la actividad de carteras y fondos de inversión y auditar los estándares de cumplimiento.

Este software está estrechamente relacionado con el software bancario y con el software de gestión de riesgos financieros, ya que ofrece algunas funcionalidades similares. Por ello, es adecuado para inversores individuales, empresas de inversión tradicionales y proveedores de inversión alternativos, como fondos de riesgo.

Ventajas del software de gestión de carteras

Los inversores deben supervisar cada día sus fondos de inversión y fondos cotizados. Este software ofrece distintas ventajas que ayudan a agilizar los flujos de trabajo de las empresas, cumplir las normativas regulatorias y aumentar su productividad.

Entre las ventajas de estas soluciones, destacan:

  • Obtener análisis de rendimiento en tiempo real: el software de gestión de carteras supervisa las actividades de la cuenta para informar a los asesores financieros sobre el rendimiento de la cartera. También permite comparar el rendimiento inicial y final de un período de tiempo específico. Los resultados en tiempo real ayudan a calcular al instante las ganancias y pérdidas.
  • Gestionar todas las cuentas de inversión en un único lugar: los gerentes de inversión pueden agrupar las carteras y categorizarlas para acceder a la información fácilmente. El software permite supervisar todas las inversiones desde una ubicación centralizada aunque los fondos estén distribuidos en múltiples cuentas o geografías o tengan distintos cargos de corretaje.
  • Supervisar los mercados de valores para tomar decisiones fundamentadas: para invertir, es de vital importancia seleccionar los valores adecuados. El software crea listas de seguimiento según tus requisitos para que puedas seleccionar los mejores valores. También puede seguir fuentes en línea gratuitas para encontrar potenciales carteras de valores en las que invertir.

Funciones comunes del software de gestión de carteras

  • Importar/exportar datos: importar y exportar al software de gestión de carteras datos e informes en formatos PDF o Excel.
  • Supervisar inversiones: realizar un seguimiento del capital asignado y los precios de los activos a lo largo del tiempo.
  • Realizar evaluaciones comparativas: comparar las principales métricas de la empresa con las de las empresas más importantes del sector.
  • Gestionar clientes: organizar las interacciones de la empresa con clientes actuales y potenciales.
  • Crear informes de cumplimiento: auditar, supervisar e informar sobre datos normativos a las partes interesadas tanto internas como externas.
  • Gestionar bonos y acciones: comprar y supervisar los bonos y acciones de las carteras de los clientes.

Consideraciones a la hora de comprar software de gestión de carteras

  • Facilidad de uso e implementación: los proveedores trabajan para mejorar la experiencia de los usuarios; los clientes eligen sistemas fáciles de implementar y usar. La mayoría de la gente cambia de socio financiero si otra firma les ofrece una mejor experiencia tecnológica. Por ello, deberás escoger una herramienta que sea fácil de usar tanto para los empleados como para los clientes. Una interfaz sencilla ayudará a los clientes a capitalizar sus beneficios con frecuencia.
  • Creación de informes de cumplimiento y riesgos en tiempo real: el software que elijas debe contar con capacidades de cálculo y valoración de riesgos en tiempo real. Estas funciones te ayudarán a generar informes de rendimiento y desarrollar estrategias. Busca un software con motor de cumplimiento basado en reglas y que permita personalizar los flujos de trabajo de cumplimiento. La solución que adquieras también debería ayudar a crear informes sobre índices de riesgo como liquidez, exposición o valor en riesgo para analizar el desglose y atribución de riesgos.

Tendencias relevantes en software de gestión de carteras

  • El aprendizaje automático transformará la manera en que las empresas sirven a sus clientes: el análisis predictivo y el aprendizaje automático ayudan a los inversores a recopilar información sobre eventos importantes del mercado que puedan influir en las carteras de los clientes. El software aprende con esta información y puede sugerir al cliente un siguiente paso óptimo. Los módulos de aprendizaje automático supervisan la actividad de los visitantes y aprenden sobre sus intereses. Con esta información, los consultores pueden modificar sus estrategias de comunicación para comunicarse mejor y retener a los clientes.
  • Aumenta el interés en la captación y retención de clientes millennials: los inversores se dirigen a los millennials, que comienzan a dominar el mercado laboral y a aumentar sus ingresos. Sin embargo, los millennials prefieren invertir por su cuenta buscando reseñas online y siguiendo recomendaciones de compañeros. Para llegar a este segmento demográfico, las empresas deben contar con tecnologías de vanguardia que faciliten la comunicación y los pagos y aseguren la transparencia. Además de consolidar y analizar sus carteras, ofrece una plataforma de autoservicio para personalizar la experiencia de los millennials y permitir que sean dueños de sus activos.