Software para Gestión de clientes para banca

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Por Backstop Solutions Group

(9 reseñas)
Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a reemplazar sus complicadas listas de tareas con procesos de negocio optimizados. Esta solución lo hace proporcionando la mejor tecnología de productividad basada en la nube a los administradores de activos y a los asignadores, ayudándoles a mejorar y retener capital, gestionar investigaciones y carteras y prestar servicios a sus principales accionistas. Descubre más sobre Backstop Backstop Solutions ofrece soluciones de productividad basadas en la nube para empresas de inversión institucionales y gestores de activos alternativos. Descubre más sobre Backstop

Por Zoho CRM

(2566 reseñas)
Zoho CRM brinda a las organizaciones de pequeñas a grandes una solución completa de gestión del ciclo de vida de las relaciones con los clientes para gestionar ventas, marketing, asistencia al cliente y servicios, y gestión de inventarios, todo en un solo sistema de negocios y en toda la organización. Descubre más sobre Zoho CRM Zoho CRM otorga a las organizaciones una solución completa de gestión del ciclo de vida de las relaciones con los clientes. Descubre más sobre Zoho CRM
Salesforce Essentials es la manera más fácil para que las pequeñas empresas gestionen las relaciones con los clientes y crezcan más rápido. Es fácil de configurar, fácil de usar y se amplía con tu negocio. Las pequeñas empresas ahora tienen acceso a lo mejor de Salesforce, lo que incluye Trailhead, Einstein, Lightning y AppExchange y Trailhead. Además, independientemente de lo grande que llegue a ser tu empresa, Salesforce puede ampliarse junto con tu negocio. Pruébalo ahora de forma gratuita y también puedes obtener tres meses de G Suite de Google Cloud sin costo alguno. Descubre más sobre Salesforce Essentials Salesforce Essentials es la solución nueva e innovadora para las pequeñas empresas de CRM n.º 1 del mundo. Descubre más sobre Salesforce Essentials

Por HubSpot

(1796 reseñas)
Ideal para empresas que tienen entre 10 y 1000 empleados. Adéntrate en el siglo XXI con HubSpot CRM, un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que es fácil de usar, elimina el trabajo manual y realmente ayuda a tu equipo de ventas a vender. Es gratis y puedes comenzar a usarlo ahora mismo. HubSpot CRM permite mantener todos los contactos en una base de datos centralizada y personalizable, registra automáticamente cada interacción y recorre continuamente Internet, haciendo un seguimiento de más de 13 millones de empresas (y en crecimiento). Descubre más sobre HubSpot CRM HubSpot CRM es el CRM 100 % gratuito, flexible e intuitivo que encantará a tu equipo de ventas. Descubre más sobre HubSpot CRM
Doxim CRM was designed to meet specific needs of Banks and Credit Unions. Experience the benefits of CRM created specifically for you. Automate personalized sales and service offers at all touch points. Empower staff with a 360 view of customer activities and interactions. Develop a deeper understanding of your customer base, and take action to increase revenue and loyalty. Integrates fully with the Doxim Customer Engagement Platform for end-to-end customer experience management. Descubre más sobre Doxim CRM Built for Banks and Credit Unions, Doxim Financial CRM helps you establish and maintain relationships with new and existing clients. Descubre más sobre Doxim CRM

Por Pipedrive

(1897 reseñas)
El seguimiento de las finanzas, los clientes potenciales y el proceso de ventas general nunca ha sido tan fácil gracias a Pipedrive, el software de CRM potente, pero ágil. Realiza un seguimiento de los ingresos de los productos, optimiza los costos al garantizar la eficiencia e incluso pronostica los ingresos de ventas con el panel de estadísticas avanzadas de Pipedrive. Perfectamente personalizable, el CRM Pipedrive puede ser utilizado por empresas que operan en la banca, seguros, leasing, hipotecas, créditos, suscripciones y mucho más. Descubre más sobre Pipedrive Pipedrive es una herramienta financiera de CRM fácil de implementar que te ayuda a concentrar en las actividades que impulsan el cierre de tratos. Descubre más sobre Pipedrive

Por Sage Intacct

(266 reseñas)
Sage Intacct ayuda a los directores financieros a acceder a la gestión integrada y los informes financieros de sus entidades comerciales en cuestión de minutos, no en días, para crecer e impulsar su negocio. Sage Intacct es el producto de administración financiera preferido de AICPA que le permite a tu mediana empresa en crecimiento ir más lejos, más rápido con los recursos financieros básicos que necesita para automatizar tus procesos más importantes, reducir tu dependencia de las hojas de cálculo y brindarte una mayor visibilidad del rendimiento de tu negocio. Descubre más sobre Sage Intacct El software de contabilidad n.º 1 y la solución de gestión financiera. Construido por y para el personal de finanzas Descubre más sobre Sage Intacct

Por Altvia Solutions

(0 reseñas)
AIM, la principal solución de capital privado en la plataforma Salesforce, te permite consolidar tus datos en un sistema central para lograr la eficiencia operativa y optimizar los flujos de trabajo para escalar con el fin de fomentar el crecimiento. AIM está lista para el uso de Lightning con una interfaz de usuario minimalista y simple, diseñada para la facilidad de uso y la velocidad. Con AIM, obtienes la base sobre la que construir tu solución tecnológica en toda la empresa para aprovechar el poder de tus datos y darte una ventaja informativa que te coloca años por delante de la competencia. Descubre más sobre AIM Gestiona la recaudación de fondos, el flujo de negocios, la diligencia debida y las carteras. Para administradores de fondos de activos alternativos e inversores institucionales. Descubre más sobre AIM

Por QSOFT

(132 reseñas)
Construye valiosas relaciones con clientes potenciales y clientes mediante amoCRM. El exclusivo Digital Pipeline elimina las tareas rutinarias mediante la automatización de la captura de clientes potenciales, envíos de correo electrónico, movimiento desencadenado por el comportamiento a través del proceso y recordatorios de tareas. Concéntrate en aumentar los ingresos, no en la entrada de datos. Aún mejor, las analíticas de amoCRM rastrean tu crecimiento y miden el retorno de la inversión. Evalúa el rendimiento del administrador de cuentas con seguimiento de objetivos, pivotea tu estrategia con informes que ayudan a identificar cuellos de botella. ¡Vende con facilidad e inteligencia con amoCRM! Descubre más sobre amoCRM amoCRM es un sistema de CRM fácil de usar. Sin embargo, es muy funcional y poderoso. Proceso de ventas, seguimiento de clientes potenciales, analíticas e integración de sitios web. Descubre más sobre amoCRM

Por Maximizer Software

(265 reseñas)
Maximizer está diseñado para dar a las empresas el poder de #crecerconconfianza. Desde los CRM personalizados y expertos internos hasta la asistencia al cliente ilimitada con el equipo en Vancouver, BC y las opciones de implementación flexibles, los desarrolladores prometen que tu negocio puede lograr un crecimiento predecible. Para una mayor tranquilidad, también ofrecen una garantía de devolución de dinero de 60 días. En el improbable caso de que no estés contento en los primeros 60 días de uso de Maximizer, se te otorgará un reembolso gratuito. Descubre más sobre Maximizer CRM Desde la plataforma de CRM personalizada hasta la excepcional atención al cliente, la empresa promete que tu negocio siempre podrá lograr un crecimiento predecible. Descubre más sobre Maximizer CRM

Por LeadSquared

(48 reseñas)
LeadSquared es una plataforma de automatización de marketing y ejecución de ventas que ayuda a las empresas a aumentar sus cierres y administrar sus rutas fácilmente. Estos son solo algunos de los beneficios que los usuarios de LeadSquared han obtenido: Reducción de fugas de clientes potenciales Priorización inteligente de clientes potenciales Procesos automatizados de ventas y marketing Análisis detallados de ventas y marketing También se integra con múltiples herramientas de negocios y tiene su propia plataforma de desarrollo, donde los usuarios pueden crear una lógica de negocios personalizada. Descubre más sobre LeadSquared Diseñado para ayudarte a vender más rápido. Priorizar clientes potenciales y tareas, recomendar acciones y ayudar a tu equipo a ejecutarlas. Descubre más sobre LeadSquared

Por Really Simple Systems

(217 reseñas)
Really Simple Systems CRM te ayuda a trabajar de manera más inteligente, administrando y rastreando a tus clientes potenciales y clientes de ventas, para que puedas continuar con el crecimiento de tu negocio. Diseñado para organizaciones pequeñas y medianas, este CRM compatible con RGPD es fácil de configurar y fácil de usar. Con ventas, marketing y servicio y asistencia incorporada tendrás todos tus datos en un solo lugar, lo que permitirá la colaboración del equipo, mejores relaciones y el crecimiento de las ventas. Descubre más sobre Really Simple Systems CRM Un CRM fácil de usar que te ayuda a trabajar de manera más inteligente al administrar y rastrear a tus clientes potenciales y clientes de ventas. Descubre más sobre Really Simple Systems CRM

Por Freshworks

(368 reseñas)
Freshsales es un software completo de CRM y administración de clientes potenciales creado para equipos de ventas de alta velocidad, repleto de características tales como teléfono integrado, correo electrónico integrado, seguimiento del comportamiento del usuario, administración de acuerdos, creación de informes y más. Descubre más sobre Freshsales Freshsales es un software completo de CRM y administración de clientes potenciales para equipos de ventas de alta velocidad. Descubre más sobre Freshsales

Por Foundersuite

(90 reseñas)
THIS SOFTWARE IS BEST FOR COMPANIES RAISING ANGEL, SEED, OR VENTURE CAPITAL (AND / OR FOR CONSULTANTS & INVESTMENT BANKERS HELPING THEM RAISE). Foundersuite makes the "ultimate funding stack" for companies that are raising capital and managing investors. Foundersuite's product line includes the industry-leading Investor CRM. This CRM sits on top of a database of 121,000+ investors to help you build your funnel. Foundersuite also includes an Investor Update tool to help run investor relations. Descubre más sobre Foundersuite SOFTWARE FOR RAISING ANGEL, SEED & VC. Foundersuite makes the leading Investor CRM + an Investor Database and Investor Updater tools. Descubre más sobre Foundersuite

Por Bitrix

(294 reseñas)
Bitrix24 es el principal software gratuito de CRM en línea que utilizan más de 3.5 millones de empresas en todo el mundo. Está disponible en la nube y de manera local con acceso de código abierto. Cantidad ilimitada de clientes potenciales, ofertas, contactos, empresas, cotizaciones, facturas y programación de citas. El plan gratuito también viene con marketing por correo electrónico y telefonía. Las versiones avanzadas tienen automatización de ventas y marketing, SMS masivos, administración de campañas y soporte para múltiples canales de procesos. Disponible en 12 idiomas diferentes. Descubre más sobre Bitrix24 Bitrix24 es el software gratuito de CRM de más rápido crecimiento que utilizan más de 3.5 millones de empresas en todo el mundo. Marketing por correo electrónico, cotizaciones, facturación y más Descubre más sobre Bitrix24

Por Less Annoying CRM

(301 reseñas)
Less Annoying CRM is a simple contact manager built from the ground up for small businesses. Manage your contacts, leads, notes, calendar, to-do's and more, all from one simple web app. Our product is founded on three core principles: simplicity, affordability, and outstanding customer service. All users get an unlimited free 30-day trial to exhaustively test every aspect of the CRM, and customer service is always free through the phone and email if users have questions. Descubre más sobre Less Annoying CRM Small business software to manage leads, customer information, contact history and reminders, and emails. Descubre más sobre Less Annoying CRM

Por InfoFlo Solutions

(67 reseñas)
¡InfoFlo es un CRM fácil de usar que es perfecto para gestionar las relaciones con los clientes e incluye la sincronización de Outlook más sólida del mercado! Se trata de un contacto, relación, correo electrónico, calendario, documento y solución de gestión de ventas y tareas totalmente integrada. Incluye un Quick Books, Outlook y Google Sync. Los desarrolladores piensan que el software debe ser un costo único. Por esta razón, este software de CRM fácil de usar incluye actualizaciones GRATUITAS de por vida, sin cargos mensuales, ¡y es un costo asequible de 99 dólares ÚNICO por usuario! Descubre más sobre InfoFlo CRM fácil de usar con contacto, correo electrónico, calendario, gestión de documentos y tareas + QuickBooks, Outlook y un Google Sync. 99 dólares + actualizaciones gratuitas Descubre más sobre InfoFlo
Infusionsoft by Keap automates your sales, marketing and business processes in one place, giving you the flexibility and power you need to close more business with confidence. Easily deliver the right message to the right customer automatically through custom automations. Manage your sales process with customizable stages and workflows at a price thats less than half of most competitors. Improve your sales & marketing performance with insights and reports. Descubre más sobre Infusionsoft Infusionsoft by Keap automates your sales, marketing and business processes in one place, allowing you to close more business. Descubre más sobre Infusionsoft

Por Procurify

(76 reseñas)
Procurify es la solución de gestión de gastos por excelencia para empresas medianas. En todo el mundo, cientos de empresas usan Procurify para hacer un seguimiento, controlar y analizar sus gastos. Gracias a su flujo de trabajo completo y una interfaz fácil de usar, los equipos de Compras, Adquisiciones y Finanzas han podido implementar Procurify en todos los departamentos y equipos y crear una mejor cultura de gastos. Ponte en marcha en tan solo dos semanas y permite que Procurify te ayude a transformar el proceso de adquisición. Descubre más sobre Procurify La gestión de gastos de Procurify es fácil de usar en toda a organización, lo que permite un control completo de la inversión, una rápida adopción y configuración. Descubre más sobre Procurify
Market Quest For Insurance is a marketing and CRM system that increases your sales, keeps you organized, and helps you differentiate yourself from your competitors. Industry-specific marketing content that get results. Send e-cards, newsletters, video email and any customized email to stay in front of prospects, clients, and referral sources. Build customer loyalty and generate more referrals. Descubre más sobre Market Quest For Insurance Market Quest for Real Estate is a marketing and CRM system that increases your sales and keeps you organized. Descubre más sobre Market Quest For Insurance

Por stickypages

(6 reseñas)
We work with you to ensure we are helping your business succeed the best it can with your daily activities. We are here to help save you time and money, and let you do what you do best, help your clients! 100% Guaranteed! Get started today! Descubre más sobre Sticky Advisor Financial adviser CRM software solution that helps keep a history of all interactions with clients. Descubre más sobre Sticky Advisor

Por Harmony Business Systems

(14 reseñas)
HarmonyPSA supports the entire business lifecycle, from lead generation to contract renewal. It is designed and built specifically for software and services businesses, automating business functions in a single platform, available from the cloud on any device. Descubre más sobre HarmonyPSA The next generation of PSA tool. Complete professional services automation package for software and services businesses. Descubre más sobre HarmonyPSA

Por Contactually

(90 reseñas)
El software de Contactually hace que sea sencillo mantenerte conectado con cada parte de tu red. Simplemente categoriza tus contactos clave en compartimentos y tu cuenta de Contactually se encargará del resto. Eso significa que ya no hay que preocuparse por quién seguir con el día de hoy, cómo fueron las interacciones previas o qué decir para romper el hielo. Con un seguimiento regular como este, pronto te darás cuenta de que tienes menos conexiones olvidadas y enfriadas y relaciones más cálidas y comprometidas que piensan en ti. Contactually es una manera simple y efectiva de obtener más de tu red, ayudándote a mantenerte conectado con tus contactos más importantes.

Por Madwire

(803 reseñas)
The mission of Marketing 360 is to provide SMB's with the #1 marketing platform in the world by offering world-class digital marketing software & highly skilled professional marketing services through a single, powerful, affordable platform. #1 Marketing Platform For SMB's! FREE marketing demo

Por Acidaes Solutions

(1 reseña)
CRMNEXT is the Worlds most powerful financial CRM. It has practice leadership across nine verticals assisting businesses from SMEs to Fortune 500 businesses in optimizing customer relationships. Gartner recognizes CRMNEXT as a leading player in Sales force automation, Service Management and Lead Management. It is committed to make digital journeys of its customers, simpler and profitable through disruptive innovations. For more information, visit www.crmnext.com CRMNEXT is a global CRM solution provider, a specialist in optimizing customer relationships.

Por Deltek

(406 reseñas)
Deltek Vision is a project-based solution for professional services firms that combines project accounting, resource management, project management, time/expense management and client management in one product. Deltek Vision is a web-based solution available for cloud or on-premises deployment. Project-based solution for PS firms that combines project accounting, resource management, project mgmt, time/expense and client mgt.

Por Method Integration

(54 reseñas)
A CRM designed specifically for QuickBooks users, Method streamlines your business from lead to repeat and anything in between. #1 rated CRM by QuickBooks users, Method empowers thousands of SMBs that have outgrown their processes by streamlining their operations and increasing their sales. Unlike other CRMs, the combination of Methods deep QuickBooks sync and no-code customization engine enables businesses to achieve their optimal workflows. #1 rated CRM by QuickBooks users, Method streamlines your business from lead to repeat and anything in between.

Por MagniFinance

(0 reseñas)
MagniFinance is a financial management platform for businesses. We want managers to be able to run their business' money in just 5 daily minutes. MagniFinance automates 90% of all financial management tasks and does all the heavy lifting so you can manage your finances with no typing. MagniFinance supports the entire financial management process, from invoicing; payable and receivable control, expense management; and from this information cashflow prediction. Magnifinance is a finance management software that makes certified invoices for users and provides a data analytics dashboard

Por DealCloud

(9 reseñas)
DealCloud provides a platform, services, and expertise to power the deal making capabilities of investment bankers and private equity deal teams. The platform is specifically designed for this goal. With an implementation team that powers the clients up on the platform as well as an account management team that will power them forward. DealCloud comes from the private equity and investment banking world, understanding what clients need to execute a deal. Investors and advisors come to DealCloud to power their deal teams.

Por Kronos Technologies

(0 reseñas)
Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals. This database centralizes all of your clients insurance and investments data while giving you all the tools you need to optimize your business. Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals.

Por UGRU

(2 reseñas)
UGRU is the #1 CRM Financial Practice Management Suite. A full featured, integrated financial CRM, with sales force and marketing automation, accounting, operations and financial planning. The #1 CRM Financial Practice Management Suite.
CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations. CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations.

Por ConvergeHub

(24 reseñas)
ConvergeHub is the #1 easiest converged CRM for SMBs. It can manage all of your sales, marketing, support, and billing needs, with a converged, full-featured, yet extremely easy-to-use CRM that is priced within reach. The features are optimized for SMBs that don't have massive budgets to integrate or pay for expensive add-ons. ConvergeHub is the #1 easiest converged CRM for SMBs. It can manage all of your sales, marketing, support, and billing needs.

Por Finaeo

(12 reseñas)
Finaeo is a FREE cloud-based digital assistance platform that enables insurance advisors to save time, stay compliant, and streamline their systems to be efficient. Advisors that #RunAdvising with Finaeo has total control over their client relationships, back-office administration, product mix & data. Finaeo, a FREE Digital Assistance platform built for Advisors by Advisors automates back office admin powered by a custom-built CRM.

Por Intellirose Solutions

(3 reseñas)
Web-based CRM software for tax resolution firms Lead Management * Auto-generated IRS Forms (Federal/State) * Reporting and Analytics * Workflow Management * Billing and Finance * Pipeline Management * E-Signature * Rules Engine * 100+ Integrated Payment Gateways * SMS and Email Features * 100% Browser-based - accessible from anywhere * Pay by monthly subscription Web-based CRM software for tax resolution firms.

Por Dolicloud

(24 reseñas)
Solución de código abierto para toda la gestión empresarial: Ventas, facturación, agenda, stock, pedidos de compra, envío por correo electrónico, contabilidad, informe de gastos, solicitudes de licencia. Varios cientos de módulos están disponibles de acuerdo con tus necesidades. Solución de código abierto para la gestión empresarial en general, desde clientes y pedidos hasta facturación e inventario.

Por Saylent Technologies

(2 reseñas)
Customer relationship data analytics platform for financial institutions. Customer relationship data analytics platform for financial institutions.

Por Imagineer Technology Group

(10 reseñas)
Clienteer is an intuitive & highly configurable relationship management platform designed for hedge funds & institutional asset managers to assist in the areas of investor relations, fund marketing, operations, compliance, & the various workflows related to these activities. Unlike some CRMs, Clienteer supports multiple deployment options. Whether it is hosted by our clients, a third-party, or in a private or public cloud, Clienteer's flexible desktop, mobile & web-based solutions are unrivaled. Clienteer is the leading provider of relationship management and fund marketing technology to hedge funds and institutional managers.

Por Satuit Technologies

(2 reseñas)
Satuit Technologies offers tailor made software for buy-side asset managers, including Wealth Management, Hedge Funds, Private Equity and Institutional Asset Management. Our software solutions can be delivered as a cloud solution or installed on your corporate servers. SatuitCRM, Satuit2GO, SatuitCPM, Satuit Investor Portal and Client Report Automation, enable asset and wealth managers to increase sales, improve client service, and reduce costs. CRM software for buy-side investment professionals for the asset management industry. Visit www.satuit.com/products/satuitcrm.

Por inBusiness Services

(0 reseñas)
360 View CRM is a web-based software that was developed by financial institutions for financial institutions. 360 View CRM is a web-based software that was developed by financial institutions for financial institutions.

Por Scorto

(0 reseñas)
Scorto Behavia is a solution for customer relationship management through scoring and analysis. The system is capable of predicting customer behavior on macro and micro levels. Scorto Behavia allows banks to automate reporting for portfolio analysis and Basel II/III requirements, spot trends in customers' behavior, monitor product performance and proactively address churn. A solution for customer relationship management through scoring and analysis.

Por Engaged

(0 reseñas)
CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions. CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.

Por Cool Life CRM

(17 reseñas)
Cool Life CRM was designed and built from the ground up with complex customer management environments in mind. Not every business treats their customers as single transaction-based opportunities. Cool Life CRM recognizes and meets the nuances of specialty firms such as financial services, professional associations, software and services firms, and more. Our solution addresses unique market needs and does so with software that is Fast; Intuitive; Secure. To quote our customers, Its Cool" Cool Life CRM enables a 360 marketing solution coupled with a full Relationship Life Cycle process providing valuable insight.
Sidetrade (EURONEXT: ALBFR.PA) is the most compelling A.I. Software Company shaping the future of Customer Engagement and empowering Marketing, Sales and Finance people to grow sales and accelerate cash. Seamlessly integrated with existing CRM and ERP, Sidetrade leverages Artificial Intelligence to disclose untapped new business opportunities, increase upsell, reduce churn, predict customer payments and accelerate cash flow generation. Sidetrade, leading global provider of Predictive Sales-to-Cash solutions, delivers high value creation over the customer journey.

Por Whitestein Technologies

(0 reseñas)
The Living Systems Process Suite - or LSPS - from Whitestein is revolutionary. The platform is designed from first principles to answer the needs of business and IT in one seamless, transformational package. Whether you need to build a simple standalone application to automate a paper-based workflow, integrate ageing legacy infrastructure, or create intelligent software solutions that adapt their behavior to business events in order to achieve business outcomes, it is the intelligent choice. LSPS from Whitestein is the most advanced, intelligent BPMS available today.

Por Salentica

(0 reseñas)
Microsoft CRM module includes client, document, & expense management, email integration, targeted analytics and more. Microsoft CRM module includes client, document, & expense management, email integration, targeted analytics and more.
The #1 financial diagnostic and plan tool that begins where your traditional financial accounting stops. It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you need them. Fully automated business financials with lots of unique features and state-of-the-art financial analysis tools. It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you want them.

Por Pipedrive

(1897 reseñas)
El seguimiento de las finanzas, los clientes potenciales y el proceso de ventas general nunca ha sido tan fácil gracias a Pipedrive, el software de CRM potente, pero ágil. Realiza un seguimiento de los ingresos de los productos, optimiza los costos al garantizar la eficiencia e incluso pronostica los ingresos de ventas con el panel de estadísticas avanzadas de Pipedrive. Perfectamente personalizable, el CRM Pipedrive puede ser utilizado por empresas que operan en la banca, seguros, leasing, hipotecas, créditos, suscripciones y mucho más. Pipedrive es una herramienta financiera de CRM fácil de implementar que te ayuda a concentrar en las actividades que impulsan el cierre de tratos.

Por Nimble

(1163 reseñas)
Nimble combines the strengths of traditional CRM, classic contact management, social media, sales intelligence, and marketing automation into a powerful relationship management platform that delivers relationship insights everywhere you work. Discover email and contact details for prospects in seconds! Scan business cards to add contacts, send templates, track email open rates, and more from mobile. Experience social crm and turn relationships into revenue! Our social CRM for Office 365 and G Suite transforms who you know into how you grow.

Por Copper (formerly ProsperWorks)

(335 reseñas)
ProsperWorks es el CRM n.° 1 de servicios financieros para los usuarios de G Suite. ProsperWorks CRM se integra perfectamente con G Suite, elimina la entrada manual de datos y es súper fácil de usar. Si puedes usar Gmail, sabrás cómo usar ProsperWorks. Únete a los más de 10 000 clientes satisfechos con el uso de ProsperWorks y comienza hoy mismo a vender más con los CRM que a los equipos les encanta usar. Enfócate en las relaciones, no en los registros con ProsperWorks y Google. El único CRM creado, utilizado y recomendado por Google.

Por SalesPage Technologies

(0 reseñas)
SalesPage Technologies is your partner for intelligent distribution. Whether you're in operations, sales management, marketing, or IT, we provide the best software solutions, services and integrations to help you get the data right, maximize your time, and distribute your products intelligently. Experience, technical strength, industry knowledge, and collaboration with a strong client communitythese set SalesPage apart as the best software solution provider for asset management distribution. Provides asset managers with solutions and integrations that leverage existing data to drive more effective distribution strategies.

Por Jobstream Group

(0 reseñas)
Jobstream 9 es una plataforma de software altamente configurable diseñada para satisfacer los requisitos individuales del sector de los servicios financieros en el extranjero. Permite que empresas de fideicomiso, oficinas familiares y organizaciones similares administren sus negocios de manera eficiente al proporcionar una única fuente integrada de información práctica, basada en roles, que respalda al cliente y la oficina: - Administración - Contabilidad - Gestión de la práctica - Creación de informes - Cumplimiento normativo Una plataforma de software que cumple los requisitos de contabilidad y administración especializados de las empresas de fideicomiso.

Por MyPlanMap

(0 reseñas)
Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system. Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system.

Por BroadPoint Technologies

(0 reseñas)
BroadPoint is an award-winning, Gold-Certified Microsoft CRM and ERP partner. Since 2001, our team of passionate, seasoned consultants has been focused on one thing: helping our clients meet their goals by designing and implementing great technology solutions. After gaining a deep understanding of your organization, we deliver an integrated solution to fit your unique needs. BroadPoint is an award-winning business & technology consulting firm dedicated to helping organizations solve complex business problems

Por NexJ Systems

(0 reseñas)
Solución basada en la nube para los sectores de finanzas y seguros. Las características incluyen colaboración, incorporación de clientes y gestión de flujo de trabajo. Solución basada en la nube para los sectores de finanzas y seguros. Las características incluyen colaboración, incorporación de clientes y gestión de flujo de trabajo.

Por Lenox Park Solutions

(0 reseñas)
SeedRM is a powerful tool for Investment Managers seeking to institutionalize Relationship Management, Allocation Pipeline, Document Management, and Activity Management needs. Leveraging Force.com's world-class security and cloud-based platform, SeedRM's provides Users a collaborative, centralized technology solution for the Investment Management industry. SeedRM institutionalizes Relationship Management, Allocation Pipeline, and Document and Activity Management for Investment Mangers.

Por Infocorp Group

(0 reseñas)
Our Business Activity Monitor, enables you to make decisions based on statistics, access trends and the use of channels. Use our Analyzer and filter results per channel, country, time zone or device. Analyze the amount of transactions and the most used functions of your portal. Enables you to make strategic decisions based on statistics, access trends and the use of your channels
Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features. Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.

Por Zendesk

(111 reseñas)
Zendesk Sell enables businesses to take a scientific approach to sales. With a powerful all-in-one sales platform that increases adoption and data capture among reps, Zendesk Sell provides sales leaders with the actionable, quantifiable insights they need to accelerate performance and grow revenue in a way that's measurable, repeatable and scalable. Zendesk Sell helps businesses take a scientific approach to sales by driving adoption, analysis and insights.

Por Continuity Programs

(44 reseñas)
MyCRMDashboard, sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) de generación de potenciales clientes hipotecarios, está diseñado específicamente para prestamistas residenciales, bancos y cooperativas de crédito. Adecuado para empresas con más de 5 ejecutivos de préstamos. La solución SaaS fácil de usar incluye marketing automatizado basado en 45 años de experiencia en el sector. Aumenta la cantidad de clientes que vuelven, las referencias, los testimonios y mucho más. La plataforma también es conocida como MGIC Elements. Los prestamistas que utilizan el seguro hipotecario MGIC pueden inscribirse a un precio significativamente reducido por agente de préstamo. MyCRMDashboard es un sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) de generación de potenciales clientes hipotecarios que fue diseñado específicamente para prestamistas residenciales, bancos y cooperativas de crédito.

Por FreeAgent Network

(25 reseñas)
FreeAgent CRM ayuda a empresas pequeñas a administrar sus ventas a través de su solución de administración de relaciones con el cliente basada en la nube. Con gestión de prospectos potenciales, contactos, correo electrónico y llamadas, como con la administración de cuentas y ofertas, e informes integrados. FreeAgent CRM ofrece una herramienta de administración integral para los propietarios de negocios y los jefes de ventas. FreeAgent CRM es el CRM más fácil de usar, eficiente y accesible del mercado.

Por enSynergy Professional Services

(5 reseñas)
Para los proveedores de servicios financieros, enVisual 360 es un sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) integrado modular; con funciones de cumplimiento de normas, gestión de documentos, administración y contabilidad de empresas y fideicomisos, contabilidad de empresas, administración/registro de tiempo de consultorios y facturación de empresas. Escalable, alojamiento propio o en nube privada. Licencia basada en módulos; adquieres solo los módulos que necesitas. Portal web opcional para clientes. Potente, fácil de usar, inmediatamente productivo. CRM integrado, cumplimiento con entidades normativas, gestión de documentos, administración/contabilidad de empresas y fideicomisos, gestión de prácticas, portal web.

Por ProTrak International

(3 reseñas)
Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm. An easy-to-use solution with investor relations, account tracking, sales pipeline management, reporting and more.. for financial firms

Por Debt Pay

(2 reseñas)
A complete set of cloud based CRM tools and integrations to help financial service providers. A complete set of cloud based CRM tools and integrations to help financial service providers.
zeb.control - Increase your earnings while managing your risk! An efficient management of financial service providers requires flexible information, planning and analysis tools. The zeb.control product range provides the technical support for managing a variety of financial controlling, risk measurement and monitoring, accounting and value management tasks. The product range and the modules are freely combined, enabling a quick integration into existing IT structures. Bank information system that addresses all aspects of modern bank management
Potente CRM diseñado para banca corporativa y minorista e instituciones financieras, para gestionar el viaje completo de un cliente y mejorar la experiencia de los clientes. La solución proporciona un conjunto completo de herramientas para la administración de centros de contacto y front-office bancarios, permite administrar procesos de venta de productos y servicios financieros de punto a punto para los clientes corporativos del banco, así como campañas de marketing multicanal para impulsar la generación de demanda. - viaje del cliente del banco - ventas del banco - comercialización CRM impulsado por procesos innovadores para bancos e instituciones financieras, para agilizar los procesos orientados al cliente.

Por Union Financial Technologies

(0 reseñas)
Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it. Customise for a specific requirement; scale at minimum cost and adapt quickly as conditions change. Benefits include increased reach, deeper client relationships and corporate agility. Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it.
Cloud Hedge is a cloud based, collaboration and productivity solution designed specifically for Hedge Funds. Based on Salesforce. Cloud Hedge is a cloud based, collaboration and productivity solution designed specifically for Hedge Funds. Based on Salesforce.

Por BSI Business Systems Integration AG

(0 reseñas)
Would you like CRM software that seamlessly supports you in sales, marketing and service? Or an agile CRM tool that you can use quickly and in a targeted manner? BSI CRM is both, thanks to its strictly modular structure and open technology. Whether B2C, B2B, department or group: BSI CRM adapts to your business, your processes and your IT environment, and not vice versa. This gives you a clear 360 view of customer data and customer behavior at any time, in any department and at any touch point Whether B2C, B2B, department or group: BSI CRM adapts to your business, your processes and your IT environment, and not vice versa.

Por InvestorFlow

(0 reseñas)
Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals. Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals.

Por Genesis Contractor Solutions

(0 reseñas)
CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app. CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.
BankSight enables retail and business bankers to deliver meaningful experiences to their customers through timely, intelligent and actionable customer insights and a single view of the customer. The results are increased NPS scores, higher cross-sell/service and referral ratios that increase revenues, and more committed customers with less customer attrition. Bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers. Intelligent Banking CRM that helps bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.

Por Yoyo Wallet

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Building the relationship between retailers and their customers Building the relationship between retailers and their customers
The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management. The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.

Por Starburst Labs

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Web-based CRM that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows. Web-based CRM that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.

Por AdvisorEngine

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Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets. Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets.

Por Konjoin Technolgies

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Customer relationship management software for the financial services industry that allows for easy tracking of sales targets. Customer relationship management software for the financial services industry that allows for easy tracking of sales targets.

Por Synertree CMS

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Your most precious resource is your time. Top investment advisors with growing practice need effective and efficient ways to help their clients and differentiate their values. With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value propositions, right from the very beginning. With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value

Por Practifi

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Por Reliadvisor

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Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers. Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers.