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# Software CRM para el sector financiero

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> Los productos de software CRM para el sector financiero ayudan a bancos, cooperativas de crédito y aseguradoras a organizar y mantener información sobre sus clientes, incluidos datos de contacto, historial de transacciones y registros de interacciones anteriores. El software CRM para el sector financiero también proporciona a las organizaciones capacidades de análisis de marketing que respaldan el trabajo de ventas, como llamadas dirigidas y ventas cruzadas. Guardan relación con  el software bancario, las herramientas de automatización de marketing, el software de gestión de contactos y el software CRM.

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## Productos

1. [Zendesk Sell](https://www.capterra.es/software/199865/zendesk-sell) — 4.3/5 (159 reviews) — Zendesk Sell es un software CRM de ventas creado para mejorar la productividad, procesos y previsibilidad de las ventas.
2. [Teamgate](https://www.capterra.es/software/139094/teamgate) — 4.8/5 (155 reviews) — Teamgate representa el CRM de ventas de proceso completo más simple, más elegante y más fuerte. Administra fácilmente el crecimiento de tu negocio con esta herramienta fácil de usar.
3. [Creatio CRM](https://www.capterra.es/software/130149/bpm-online-crm) — 4.7/5 (133 reviews) — Creatio CRM para el sector financiero ofrece un CRM galardonado, una gran variedad de aplicaciones financieras y herramientas de nivel empresarial sin código.
4. [Method CRM](https://www.capterra.es/software/130389/method-crm) — 4.2/5 (129 reviews) — Como uno de los mejores CRM según los usuarios de QuickBooks, Method optimiza tu negocio desde el cliente potencial hasta las ventas repetidas y todo lo demás.
5. [Foundersuite](https://www.capterra.es/software/144844/foundersuite) — 4.7/5 (110 reviews) — Software para conseguir inversores ángeles, capital generador, capital privado y capital de riesgo. Foundersuite crea un CRM muy valorado para inversores más herramientas de base de datos de inversores y actualización de inversores.
6. [Dolibarr](https://www.capterra.es/software/159500/dolibarr-erp-crm) — 4.5/5 (105 reviews) — Solución de código abierto para la gestión empresarial en general, desde clientes y pedidos hasta facturación e inventario.
7. [Contactually](https://www.capterra.es/software/158259/contactually) — 4.3/5 (103 reviews) — Contactually es una manera simple y efectiva de obtener más de tu red, ayudándote a mantenerte conectado con tus contactos más importantes.
8. [Wingmate](https://www.capterra.es/software/194762/wingmate) — 4.6/5 (100 reviews) — Mejora tu empresa al capacitar al personal para capturar datos en el campo, lo que te ayudará a crecer y ahorrar tiempo.
9. [InfoFlo](https://www.capterra.es/software/96628/infoflo) — 4.5/5 (96 reviews) — CRM fácil de usar con contacto, correo electrónico, calendario, gestión de documentos y tareas + QuickBooks, Outlook y un Google Sync. 99 dólares + actualizaciones gratuitas
10. [OnePageCRM](https://www.capterra.es/software/157679/onepagecrm) — 4.8/5 (91 reviews) — Esta solución convierte la complejidad del CRM en una lista de tareas para convertir clientes potenciales en ventas, alcanzar los objetivos y hacer crecer tu negocio rápidamente.
11. [Efficy CRM](https://www.capterra.es/software/149894/efficy-crm) — 4.0/5 (90 reviews) — Efficy es conocido como el CRM más flexible de Europa. Presenta una gestión totalmente personalizable, consiguiendo así crecer tu empresa.
12. [Redtail CRM](https://www.capterra.es/software/121349/redtail-crm) — 4.1/5 (85 reviews) — Redtail CRM es una solución de gestión de clientes fácil de usar, basada en web y diseñada específicamente para profesionales financieros.
13. [servis.ai](https://www.capterra.es/software/167757/freeagent-network) — 4.6/5 (71 reviews) — FreeAgent CRM es el CRM más fácil de usar, eficiente y accesible del mercado.
14. [Unanet ERP AE](https://www.capterra.es/software/130633/clearview-infocus) — 4.4/5 (69 reviews) — Clearview InFocus es una solución ERP basada en proyectos creada para que arquitectos e ingenieros gestionen sus firmas de forma más rentable.
15. [Escala](https://www.capterra.es/software/1037005/escala) — 4.7/5 (69 reviews) — Haz crecer tu negocio financiero con el software CRM financiero de Escala. Prioriza el ROI de tus acciones de marketing y ventas con el CRM más fácil de usar.
16. [Total Expert](https://www.capterra.es/software/146103/total-expert) — 4.3/5 (48 reviews) — Total Expert es pionero en software de tecnología financiera y ofrece un MOS moderno de nivel empresarial.
17. [Backstop](https://www.capterra.es/software/169054/backstop) — 4.3/5 (46 reviews) — Backstop Solutions ofrece soluciones de productividad basadas en la nube para empresas de inversión institucionales y gestores de activos alternativos.
18. [MortgageHalo](https://www.capterra.es/software/173535/mortgagehalo) — 4.3/5 (44 reviews) — MyCRMDashboard es un sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) de generación de potenciales clientes hipotecarios que fue diseñado específicamente para prestamistas residenciales, bancos y cooperativas de crédito.
19. [Shape](https://www.capterra.es/software/173673/setshape) — 4.7/5 (44 reviews) — Este CRM es muy flexible y puedes probarlo gratis durante 14 días.
20. [Vymo](https://www.capterra.es/software/149715/vymo) — 4.7/5 (41 reviews) — Asistente personal inteligente para equipos de ventas.
21. [FLG](https://www.capterra.es/software/130021/flg-360) — 4.8/5 (40 reviews) — Una plataforma completa de CRM de gestión financiera 6 en 1, fácil de usar y con capacidad para manejar cientos de miles de clientes potenciales y automatizar los flujos de trabajo de tus procesos.
22. [Covve App](https://www.capterra.es/software/200138/covve) — 4.8/5 (40 reviews) — Toma el control de tus contactos y encuentra tus mejores clientes potenciales
23. [User.com](https://www.capterra.es/software/144916/usercom) — 4.6/5 (36 reviews) — User.com es un sistema avanzado de marketing y ventas que ayuda a automatizar la comunicación personalizada y a optimizar los procesos comerciales.
24. [Dynamo Software](https://www.capterra.es/software/67068/dynamo) — 4.6/5 (34 reviews) — Software de gestión de inversiones basado en la nube de primer nivel para optimizar las operaciones de los gestores de fondos e inversores institucionales.
25. [Focus Softnet](https://www.capterra.es/software/191388/centra-hub-crm) — 3.9/5 (31 reviews) — Crea experiencias increíbles para tus clientes y haz crecer tu negocio más rápido con la solución Centra Hub CRM para servicios financieros.

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## Enlaces

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## Datos estructurados

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El equipo de Zendesk te ayuda a implementar la solución de inmediato: el 70 % de los clientes de Zendesk Sell usan el software en 7 días o menos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/91713ea5-644a-4395-afc8-4b7f6206a913.png","url":"https://www.capterra.es/software/199865/zendesk-sell","@type":"ListItem"},{"name":"Teamgate","position":2,"description":"Como sistema simple y transparente de CRM de ventas basado en la web, Teamgate ofrece la funcionalidad para guiarte a través de todo el proceso de venta, de principio a fin. Organiza, investiga y analiza y conéctate con tus clientes potenciales desde un sistema superinteligente y completamente integrado; cierra acuerdos más rápido, de una manera intuitiva y más avanzada. La pila de ventas integrada del software de Teamgate incluye acceso a Zendesk, Mailchimp, Zapier y otras funciones potentes, para cumplir con tus objetivos de ventas todos los días.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8b7cf1c8-476a-481c-846e-a63396e82402.jpeg","url":"https://www.capterra.es/software/139094/teamgate","@type":"ListItem"},{"name":"Creatio CRM","position":3,"description":"Creatio CRM para el sector financiero ofrece un CRM galardonado, una gran variedad de aplicaciones financieras y amplia libertad de innovación con herramientas de desarrollo sin código. Creatio CRM permite a las empresas financieras agilizar y automatizar los flujos de trabajo de gestión de clientes potenciales y llevar adelante campañas de marketing multicanal de múltiples etapas. Además, habilita la creación de modelos inteligentes de calificación y puntuación con herramientas de IA y ML (aprendizaje automático, por sus siglas en inglés) y mucho más. Con las herramientas sin código de Creatio, puedes replicar el ADN de tu empresa en el mundo digital.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c4878218-2df2-4665-83d7-ad771bdae78a.png","url":"https://www.capterra.es/software/130149/bpm-online-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Method CRM","position":4,"description":"El CRM diseñado específicamente para QuickBooks: El método optimiza tu negocio desde el cliente potencial hasta las ventas repetidas y todo lo demás. Como uno de los mejores CRM según los usuarios de QuickBooks, Method empodera a miles de pymes que han superado sus procesos al agilizar sus operaciones y aumentar sus ventas. A diferencia de otros CRM, la combinación del profundo motor de personalización de QuickBooks y el motor de personalización sin código de Method permiten a las empresas lograr sus flujos de trabajo óptimos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b9d47f49-f8c5-43fa-ba1d-c5cae1733ccd.png","url":"https://www.capterra.es/software/130389/method-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Foundersuite","position":5,"description":"Este software es ideal para empresas que necesitan conseguir capital generador, capital de riesgo o capital privado (y para los consultores y banqueros de inversión que les ayudan a conseguirlos). Foundersuite desarrolla software para conseguir capital y administrar inversores. La línea de productos de Foundersuite incluye un sistema CRM (gestión de relaciones con clientes, conteo automático) para inversores muy valorado en el sector. Este CRM cuenta con una base de datos de más de 141 000 inversores para ayudarte a construir tu embudo. Foundersuite también incluye herramientas de alojamiento de presentaciones empresariales y actualización de inversores, para ayudar a administrar campañas de alcance y las relaciones con los inversores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bef16f0b-ab69-4446-ba29-4b1db43a6f10.png","url":"https://www.capterra.es/software/144844/foundersuite","@type":"ListItem"},{"name":"Dolibarr","position":6,"description":"Solución de código abierto para toda la gestión empresarial: Ventas, facturación, agenda, stock, pedidos de compra, envío por correo electrónico, contabilidad, informe de gastos, solicitudes de licencia. Varios cientos de módulos están disponibles de acuerdo con tus necesidades.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/326e2090-fffb-42d0-9ad7-98cf033fa0a8.png","url":"https://www.capterra.es/software/159500/dolibarr-erp-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Contactually","position":7,"description":"El software de Contactually hace que sea sencillo mantenerte conectado con cada parte de tu red. Simplemente categoriza tus contactos clave en compartimentos y tu cuenta de Contactually se encargará del resto. Eso significa que ya no hay que preocuparse por quién seguir con el día de hoy, cómo fueron las interacciones previas o qué decir para romper el hielo.\n\nCon un seguimiento regular como este, pronto te darás cuenta de que tienes menos conexiones olvidadas y enfriadas y relaciones más cálidas y comprometidas que piensan en ti.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/46009d8f-9517-410d-8ead-83bf64354935.png","url":"https://www.capterra.es/software/158259/contactually","@type":"ListItem"},{"name":"Wingmate","position":8,"description":"Esta solución está compuesta por una aplicación móvil para el personal de campo y un panel de gestión de clientes potenciales (CRM basado en la web) accesible desde la oficina. Ahora puedes impulsar las ventas y ahorrar tiempo al maximizar los ojos y oídos de todos a tu alrededor. Wingmate motiva a los usuarios a captar clientes potenciales (nuevos negocios, ventas adicionales, deficiencias de servicio, etc.) en segundos. Los datos llegan rápidamente y están organizados para que tu equipo pueda ponerse a trabajar en segundos. Esto resulta en más ingresos y un equipo más unido.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9f564a05-5ba4-4961-829c-904b781932d6.png","url":"https://www.capterra.es/software/194762/wingmate","@type":"ListItem"},{"name":"InfoFlo","position":9,"description":"¡InfoFlo es un CRM fácil de usar que es perfecto para gestionar las relaciones con los clientes e incluye la sincronización de Outlook más sólida del mercado! Se trata de un contacto, relación, correo electrónico, calendario, documento y solución de gestión de ventas y tareas totalmente integrada. Incluye un Quick Books, Outlook y Google Sync.\n\nLos desarrolladores piensan que el software debe ser un costo único. Por esta razón, este software de CRM fácil de usar incluye actualizaciones GRATUITAS de por vida, sin cargos mensuales, ¡y es un costo asequible de 99 dólares ÚNICO por usuario!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/06dc248a-f5da-4a6a-ac4b-25dbfaadb6b7.png","url":"https://www.capterra.es/software/96628/infoflo","@type":"ListItem"},{"name":"OnePageCRM","position":10,"description":"OnePageCRM es un CRM sencillo y centrado en los contactos. Adopta un enfoque de lista de tareas para administrar los clientes potenciales donde cada contacto tiene una siguiente acción para garantizar que siempre se le realice un seguimiento. Capta clientes potenciales desde Gmail, Outlook, Twitter y Facebook y crea contactos en OnePageCRM con un solo clic. Gestiona acuerdos y supervisa los objetivos de ventas con el proceso de ventas intuitivo de esta solución. Realiza la integración con todas tus aplicaciones de negocios favoritas. ¿Tienes alguna pregunta? Su soporte está disponible por teléfono, chat y correo electrónico.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1ce33782-6b0e-49c6-9a2c-9ff42da6fa67.png","url":"https://www.capterra.es/software/157679/onepagecrm","@type":"ListItem"},{"name":"Efficy CRM","position":11,"description":"Efficy es un CRM fácil de usar y está adaptado a cada organización en función de su tamaño y necesidades específicas. Esto te permite crecer y desarrollarte de una forma estructurada y así alcanzar tus objetivos. \nCon más de 13 500 clientes en 60 países, Efficy cuenta con una gama de soluciones a medida. No pierdas más tiempo en organizar tus datos y haz crecer tu empresa.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e897b9cd-f43c-41de-9543-008705bbaec0.png","url":"https://www.capterra.es/software/149894/efficy-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Redtail CRM","position":12,"description":"Redtail CRM es una solución de gestión de clientes fácil de usar, basada en web y diseñada específicamente para profesionales financieros.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/23d687eb-aa30-4c77-ab98-9f694482ec2a.png","url":"https://www.capterra.es/software/121349/redtail-crm","@type":"ListItem"},{"name":"servis.ai","position":13,"description":"FreeAgent CRM ayuda a empresas pequeñas a administrar sus ventas a través de su solución de administración de relaciones con el cliente basada en la nube. Con gestión de prospectos potenciales, contactos, correo electrónico y llamadas, como con la administración de cuentas y ofertas, e informes integrados. FreeAgent CRM ofrece una herramienta de administración integral para los propietarios de negocios y los jefes de ventas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/45375506-7b1f-4956-aed6-3d57776346f4.jpeg","url":"https://www.capterra.es/software/167757/freeagent-network","@type":"ListItem"},{"name":"Unanet ERP AE","position":14,"description":"Clearview InFocus es una poderosa solución ERP basada en proyectos creada para que arquitectos e ingenieros gestionen sus firmas de forma más rentable con mayor facilidad. Gestiona todo el ciclo de vida del proyecto de tu empresa, desde la oportunidad hasta la finalización del proyecto, con contabilidad, facturación, tiempo y gastos en tiempo real. Estas características combinadas con los paneles analíticos de InFocus, la capa de gestión de API y las analíticas de bases de datos cruzadas, integradas en tiempo real, lo distinguen de cualquier otra solución ERP en el mercado.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bc22a1a8-c459-4690-9b25-6450571b242e.png","url":"https://www.capterra.es/software/130633/clearview-infocus","@type":"ListItem"},{"name":"Escala","position":15,"description":"Haz crecer tu negocio financiero con el software CRM financiero de Escala. Prioriza el ROI de tus acciones de marketing y ventas con el CRM más fácil de usar. Ejecuta campañas publicitarias efectivas y optimiza tus presupuestos publicitarios con un tablero amigable para rastrear el rendimiento de sus KPI de marketing y ventas. Crea páginas de destino también. Envía campañas de email marketing efectivas y mucho más con Escala. Escala es el mejor software de CRM financiero para tu negocio. Obtén más información ahora.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/47ebac34-e8e9-4950-b477-2c292e1aaa3e.png","url":"https://www.capterra.es/software/1037005/escala","@type":"ListItem"},{"name":"Total Expert","position":16,"description":"Total Expert es pionero en software de tecnología financiera. Ofrece un MOS (sistema operativo de marketing, por sus siglas en inglés), moderno de nivel empresarial que permite a las empresas de servicios financieros y de préstamos ganar clientes de por vida combinando las relaciones humanas con la simplicidad digital. Impulsa el crecimiento del marketing y los ingresos para el 10 % de los 2 billones de dólares anuales que mueve el sector hipotecario de EE. UU. Garantiza que bancos y prestamistas se mantengan al día con el consumidor en su forma de comunicarse, comprar y gestionar su vida financiera en la era digital/social.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0087e5c3-f83c-470b-90c0-edf208446f57.png","url":"https://www.capterra.es/software/146103/total-expert","@type":"ListItem"},{"name":"Backstop","position":17,"description":"Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a reemplazar sus complicadas listas de tareas con procesos de negocio optimizados. Esta solución lo hace proporcionando la mejor tecnología de productividad basada en la nube a los administradores de activos y a los asignadores, ayudándoles a mejorar y retener capital, gestionar investigaciones y carteras y prestar servicios a sus principales accionistas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1f8e3bdf-4cb7-401c-aaca-af9d4b05fd2a.png","url":"https://www.capterra.es/software/169054/backstop","@type":"ListItem"},{"name":"MortgageHalo","position":18,"description":"MyCRMDashboard, sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) de generación de potenciales clientes hipotecarios, está diseñado específicamente para prestamistas residenciales, bancos y cooperativas de crédito. Adecuado para empresas con más de 5 ejecutivos de préstamos. La solución SaaS fácil de usar incluye marketing automatizado basado en 45 años de experiencia en el sector. Aumenta la cantidad de clientes que vuelven, las referencias, los testimonios y mucho más. La plataforma también es conocida como MGIC Elements. Los prestamistas que utilizan el seguro hipotecario MGIC pueden inscribirse a un precio significativamente reducido por agente de préstamo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2d0d187c-effb-4d44-bf80-79e8b0f3a35b.png","url":"https://www.capterra.es/software/173535/mortgagehalo","@type":"ListItem"},{"name":"Shape","position":19,"description":"El sistema CRM Shape te ayuda a administrar tu negocio desde una plataforma fácil de usar. El software basado en la nube Shape ofrece decenas de herramientas diseñadas para administrar y automatizar tus acciones de marketing y promociones online a través de correo electrónico y SMS. Capta y brinda servicios a clientes potenciales desde fuentes online. Organiza los canales de ventas. Estimula a los clientes potenciales y existentes. Crea y envía documentos profesionales online. Acepta pagos online. Ejecuta informes personalizados. Automatiza las tareas administrativas diarias. Shape es un CRM muy flexible.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3bca0b2f-7b74-41cd-a603-ad186a618a8d.png","url":"https://www.capterra.es/software/173673/setshape","@type":"ListItem"},{"name":"Vymo","position":20,"description":"Vymo es un asistente personal inteligente y mejorado para la IA del Equipo de Ventas en los EE. UU., Medio Oriente y Asia, en industrias que incluyen, entre otras, banca, seguros y productos farmacéuticos.\nVymo detecta las actividades del agente automáticamente y predice cuáles serán las mejores acciones por realizar. Ha podido mejorar las mediciones de productividad, como el porcentaje de conversión, tiempo de entrega, compromiso, etc. en más del 30 % en el plazo de 2 trimestres para más de 50 grandes empresas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8f5fe1c3-b34f-42c0-9c83-54b10a8e6e1c.png","url":"https://www.capterra.es/software/149715/vymo","@type":"ListItem"},{"name":"FLG","position":21,"description":"Una plataforma de CRM de gestión financiera, fácil de usar y con capacidad para manejar cientos de miles de clientes potenciales y automatizar los flujos de trabajo de tus procesos.\n\nFLG es una plataforma completa 6 en 1 que incluye un potente CRM, contacto con clientes multicanal, flujos de trabajo inteligentes, opciones de integración, automatización de marketing, creación de informes y analíticas.\n\nA diferencia de la competencia, incluye asistencia por correo electrónico y asistencia telefónica de 5 estrellas, plantillas de cumplimiento integradas, sin necesidad de cambiar tu proceso de ventas para usarlo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5adc6af7-ed2f-428b-8c21-d5addd3a466c.png","url":"https://www.capterra.es/software/130021/flg-360","@type":"ListItem"},{"name":"Covve App","position":22,"description":"Covve te ayuda a mejorar significativamente tu desarrollo comercial. Enriquece y mantiene tus contactos actualizados, haz mapas y comprende mejor las fortalezas y brechas de tu red, comparte contactos de forma privada con compañeros y accede a nuevas oportunidades. Covve es muy fácil y rápido de configurar: puede comenzar en minutos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf364002-dee3-4fda-a06a-e9281c55b42a.png","url":"https://www.capterra.es/software/200138/covve","@type":"ListItem"},{"name":"User.com","position":23,"description":"User.com es una plataforma de automatización de marketing todo en uno dirigida a aumentar el compromiso y mejorar la conversión mediante el uso de una única fuente de datos para los clientes. \n\nLlega a los clientes a través de una amplia gama de canales de comunicación: correo electrónico, chat en vivo, chatbot, notificaciones push, contenido dinámico de la página y muchos más; todo disponible en un solo lugar. \n\n¿Estás interesado en la automatización del marketing? 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