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# Software CRM para el sector financiero

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> Los productos de software CRM para el sector financiero ayudan a bancos, cooperativas de crédito y aseguradoras a organizar y mantener información sobre sus clientes, incluidos datos de contacto, historial de transacciones y registros de interacciones anteriores. El software CRM para el sector financiero también proporciona a las organizaciones capacidades de análisis de marketing que respaldan el trabajo de ventas, como llamadas dirigidas y ventas cruzadas. Guardan relación con  el software bancario, las herramientas de automatización de marketing, el software de gestión de contactos y el software CRM.

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## Productos

1. [RAYNET CRM](https://www.capterra.es/software/136797/raynet-crm) — 4.9/5 (27 reviews) — Simplifica la agenda diaria, realiza un seguimiento de todo lo que sucede y mejora el negocio con esta solución de CRM en la nube más fácil de usar.
2. [ConvergeHub](https://www.capterra.es/software/134185/convergehub) — 4.8/5 (24 reviews) — ConvergeHub es un CRM unificado y fácil de usar para pymes. Puede gestionar todas las necesidades de ventas, marketing, asistencia y facturación.
3. [SalesExec](https://www.capterra.es/software/126733/salesexec) — 4.7/5 (22 reviews) — SalesExec es una solución de automatización de ventas todo en uno que te ayuda a llegar a más clientes potenciales. Con marcación, SMS y estímulo por correo electrónico.
4. [DealCloud](https://www.capterra.es/software/139967/dealcloud) — 4.5/5 (21 reviews) — Los inversores y asesores acuden a DealCloud para impulsar sus equipos de negocios.
5. [Teamogy](https://www.capterra.es/software/143529/teamogy) — 4.8/5 (17 reviews) — Un ninja de gestión de agencias publicitarias completamente integrado y único que pone las funciones administrativas, creativas y de cliente bajo un único software.
6. [Standard ERP](https://www.capterra.es/software/92308/standard-erp) — 4.2/5 (16 reviews) — Standard ERP es una plataforma empresarial intuitiva que le ayuda a alcanzar sus objetivos de productividad y puede adaptarse a sus necesidades empresariales.
7. [CentrixOne](https://www.capterra.es/software/196774/centrixone) — 4.2/5 (13 reviews) — Hecho en Canadá, CentrixONE es el mejor CRM para pymes. Sencillo. Asequible. Perfecto para optimizar tus procesos de ventas y tus ingresos.
8. [Altvia](https://www.capterra.es/software/128748/aim) — 4.8/5 (11 reviews) — Gestiona la recaudación de fondos, el flujo de negocios, la diligencia debida y las carteras. Para administradores de fondos de activos alternativos e inversores institucionales.
9. [CreditOnline](https://www.capterra.es/software/137814/creditonline) — 4.6/5 (11 reviews) — Creditonline cuenta con un conjunto completo de herramientas para cualquier aspecto del negocio de préstamos, soporte en horario ininterrumpido y proceso de préstamo de extremo a extremo.
10. [FPS GOLD Core Banking](https://www.capterra.es/software/172402/fps-gold-core-processing) — 4.4/5 (11 reviews) — El core bancario de FPS GOLD satisface todas las necesidades bancarias. Gestión de relaciones, cajero, depósitos, préstamos, contabilidad, creación de informes y mucho más.
11. [Saleoid](https://www.capterra.es/software/1039566/equp) — 4.6/5 (10 reviews) — Saleoid es el mejor software CRM: un verdadero todo en uno para leads, ventas, marketing y facturación — desde solo $5/mes.
12. [SYDLE ONE](https://www.capterra.es/software/190522/sydle-one) — 4.7/5 (7 reviews) — Administre su relación con el cliente en la plataforma all-in-one que le brinda mucho más que CRM.
13. [TreasuryView](https://www.capterra.es/software/116277/treasuryview) — 4.8/5 (6 reviews) — La plataforma basada en la nube de TreasuryView permite a empresas de cualquier tamaño controlar el riesgo financiero.
14. [Financial Services Cloud](https://www.capterra.es/software/166075/financial-crm) — 4.8/5 (5 reviews) — Financial Services Cloud reúne a aseguradoras y tomadores de pólizas.
15. [Chatabox](https://www.capterra.es/software/218866/chatabox) — 4.6/5 (5 reviews) — Chatabox es una plataforma de CRM simplificada para empresas, repleta de funciones y con un precio competitivo desde 35 $ australianos.
16. [4Degrees](https://www.capterra.es/software/184593/4degrees) — 5.0/5 (4 reviews) — Gestión inteligente de relaciones y canales para inversores, que elimina la entrada de datos y proporciona señales para cerrar acuerdos con más clientes.
17. [Exact para CRM](https://www.capterra.es/software/1014678/exact-for-crm) — 4.5/5 (4 reviews) — Gestiona todo el ciclo desde la venta hasta la facturación y centraliza los datos de clientes en un único sistema. Disponible en cualquier momento y lugar gracias a la app móvil.
18. [Onpipeline](https://www.capterra.es/software/194459/onpipeline) — 4.3/5 (3 reviews) — CRM basado en la nube que ayuda a las empresas a mejorar las relaciones con los clientes.
19. [EBP CRM Pro](https://www.capterra.es/software/182023/ebp-crm) — 5.0/5 (1 reviews) — EBP CRM Pro, un software de gestión de relaciones con clientes que permite realizar un seguimiento de sus prospectos y clientes.
20. [Q4 Desktop](https://www.capterra.es/software/185653/q4-desktop) — 2.0/5 (1 reviews) — La plataforma de relaciones con inversores Q4 Desktop unifica las herramientas de inteligencia de mercados y CRM de IR en un flujo de trabajo simplificado y optimizado.
21. [Intelligent Customer Management](https://www.capterra.es/software/144311/nexj-contact) (0 reviews) — Solución basada en la nube para los sectores de finanzas y seguros. Las características incluyen colaboración, incorporación de clientes y gestión de flujo de trabajo.
22. [BSI Customer Suite](https://www.capterra.es/software/1023971/bsi-customer-suite) (0 reviews) — Solución de experiencia del cliente todo en uno que ayuda con la gestión de relaciones, la experiencia del cliente, la IA y los datos de los clientes.

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## Enlaces

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## Datos estructurados

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Gestiona todas las necesidades de ventas, marketing, asistencia y facturación. Un CRM unificado, fácil de usar, con todas las funciones y a un precio accesible. Sus funciones están optimizadas para pymes que no cuentan con grandes presupuestos que les permitan integrar soluciones o pagar complementos costosos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d2518bb3-5eea-46fc-9d02-ed60a0cb71d4.png","url":"https://www.capterra.es/software/134185/convergehub","@type":"ListItem"},{"name":"SalesExec","position":3,"description":"SaleExec de ClickPoint Software es una solución de ventas y marketing integral para mejorar drásticamente las tasas de contacto de ventas. Los clientes de SalesExec contactan a más del 50% de sus clientes potenciales en promedio y alcanzan tasas de contacto de hasta el 70%. SalesExec facilita que los vendedores marquen a sus clientes potenciales, mientras que los mensajes de texto automatizados y el marketing por correo electrónico llegan a los clientes en el momento adecuado de su trayectoria de compra.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/089ed9e9-82cd-47e5-a584-769ea29676b5.png","url":"https://www.capterra.es/software/126733/salesexec","@type":"ListItem"},{"name":"DealCloud","position":4,"description":"DealCloud proporciona una plataforma, servicios y experiencia para potenciar las capacidades de elaboración de acuerdos de banqueros de inversión y equipos de acuerdos de capital privado. La plataforma está diseñada específicamente para este objetivo. Con un equipo de implementación que impulsa a los clientes en la plataforma, así como un equipo de gestión de cuentas que los impulsará aún más. DealCloud proviene del mundo de la banca de inversión y el capital privado, por lo que comprende qué necesitan los clientes para realizar acuerdos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c49a400c-8cf5-4730-86a2-7162dd0e9bbd.png","url":"https://www.capterra.es/software/139967/dealcloud","@type":"ListItem"},{"name":"Teamogy","position":5,"description":"AD-IN-ONE es un ninja de gestión de agencias publicitarias completamente integrado y único que pone todas las funciones administrativas, creativas y de cliente bajo un único software. Desde la administración de tareas hasta el almacenamiento de archivos creativos, las hojas de tiempo y el presupuesto, todo está instantáneamente a tu alcance, en todo momento. Por lo tanto, puedes centrarte en lo que haces mejor, crear buenos anuncios, mientras este software se encarga de que tu agencia sea más eficiente y rentable. Las soluciones personalizadas han mantenido a los clientes satisfechos en Europa, América, Asia y África.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59e7770a-c08a-4cb1-aee6-70194c86dec8.png","url":"https://www.capterra.es/software/143529/teamogy","@type":"ListItem"},{"name":"Standard ERP","position":6,"description":"Standard ERP es una solución robusta que abarca características esenciales de ERP para cuentas, procesamiento de pedidos, inventario, producción y costeo de trabajos. Lo que lo distingue es la perfecta integración de CRM, incluido el correo electrónico, la gestión de documentos y los calendarios gráficos. Esta poderosa combinación facilita una mejor colaboración e interacción a través de una amplia gama de funcionalidades específicas de la industria. El alcance global de Standard ERP abarca más de 120 países, con soporte para más de 30 idiomas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/658a6d97-29aa-4659-ad1e-dd3fa6b6c6e6.png","url":"https://www.capterra.es/software/92308/standard-erp","@type":"ListItem"},{"name":"CentrixOne","position":7,"description":"CentrixONE es un CRM todo en uno hecho en Canadá. Aplicaciones CRM simples, intuitivas y asequibles, diseñadas específicamente para pequeñas y medianas empresas. Creado para optimizar los procesos de ventas y los ingresos en un entorno fácil de usar. Ayuda a aumentar las ventas en 3 pasos: Centraliza, gestiona y automatiza. Comienza gratis ahora.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d98cab9f-f89d-4f1f-9964-ff30d62565d3.png","url":"https://www.capterra.es/software/196774/centrixone","@type":"ListItem"},{"name":"Altvia","position":8,"description":"AIM, la principal solución de capital privado en la plataforma Salesforce, te permite consolidar tus datos en un sistema central para lograr la eficiencia operativa y optimizar los flujos de trabajo para escalar con el fin de fomentar el crecimiento. AIM está lista para el uso de Lightning con una interfaz de usuario minimalista y simple, diseñada para la facilidad de uso y la velocidad. Con AIM, obtienes la base sobre la que construir tu solución tecnológica en toda la empresa para aprovechar el poder de tus datos y darte una ventaja informativa que te coloca años por delante de la competencia.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/245a5d65-053b-4c66-a277-b25866ad2eaf.png","url":"https://www.capterra.es/software/128748/aim","@type":"ListItem"},{"name":"CreditOnline","position":9,"description":"CreditOnline es un software integral de gestión de préstamos, que integra todas las partes relevantes en un ecosistema de préstamos de última generación. Diseñado por desarrolladores de software y profesionales financieros con años de experiencia en tecnología financiera. Nuestras asociaciones de largo plazo lo hacen simple, rápido y rentable para expandir su cartera de servicios y su base de clientes, permitiendo que su negocio crezca o se revitalice de manera efectiva en cualquier etapa de su ciclo de vida.\n\nAlgunos de nuestros servicios de software de gestión de préstamos son:\n1. BNPL (Compra ahora, paga después)\n2. Préstamos a plazos\n3. Préstamos rápidos\n4. Arrendamiento\n5. Financiación colectiva\n6. Factoring\n7. Línea de crédito\n8. P2P (Préstamos entre particulares)\n9. Mercado de préstamos\n10. Finanzas verdes\n11. Para universidades\n\nElija CreditOnline para una experiencia de gestión de préstamos sin problemas que llevará su negocio al siguiente nivel.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9033bf81-e622-41f0-9d3e-e159aa371fe5.png","url":"https://www.capterra.es/software/137814/creditonline","@type":"ListItem"},{"name":"FPS GOLD Core Banking","position":10,"description":"Todo lo que necesitas para darle a tu institución una ventaja competitiva está en un solo lugar. Con gestión de relaciones, cajero, nuevas cuentas, servicios de depósito, préstamos, contabilidad y creación de informes, el core bancario de FPS GOLD facilita la competencia, la obtención de beneficios y el desarrollo. Y después de más de 50 años de experiencia en el sector de finanzas, este software sigue siendo conocido y valorado por el preeminente servicio de atención al cliente y las estrechas relaciones con los clientes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a45c90d7-5534-4d33-8cdf-0803bb9875c8.png","url":"https://www.capterra.es/software/172402/fps-gold-core-processing","@type":"ListItem"},{"name":"Saleoid","position":11,"description":"Saleoid es un CRM todo en uno para empresas en crecimiento que quieren un sistema unificado, no un conjunto de herramientas separadas. En un solo espacio de trabajo, te ayuda a generar leads, captar consultas, gestionar contactos y mover oportunidades por tu pipeline más rápido. Cierra más ventas con seguimientos organizados, automatizaciones y visibilidad total del proceso comercial. Cobra con una solución de facturación completa que incluye invoices (facturas), suscripciones y pagos recurrentes, todo conectado con tus clientes. Además, ejecuta marketing desde el mismo sistema con campañas de email, formularios, landing pages y gestión de audiencias, manteniendo ventas y marketing perfectamente alineados. Desde la captación hasta el cierre, la facturación y la retención, Saleoid reúne tu solución de Ventas, Marketing y Billing en un solo lugar. Y lo mejor: desde solo $5/mes (plan de 2 años).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/686fef78-87fb-488a-a923-5adf5ab45b96.png","url":"https://www.capterra.es/software/1039566/equp","@type":"ListItem"},{"name":"SYDLE ONE","position":12,"description":"SYDLE ONE es una plataforma digital corporativa all-in-one que le brinda soluciones integradas y le permite mantenerse al día con la transformación digital.\n\nEn una sola plataforma, reúne las herramientas para integrar todos los canales de relación con el cliente, personalizar los procesos de relación, tener control en tiempo real de los indicadores de calidad y la experiencia del cliente y más.\n\nConsulte más funcionalidades y aplicaciones de SYDLE ONE en sydle.com","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/df9cca78-d396-43fc-90f1-d7994fe7c230.png","url":"https://www.capterra.es/software/190522/sydle-one","@type":"ListItem"},{"name":"TreasuryView","position":13,"description":"La plataforma basada en la nube de TreasuryView combina la información real y planificada de exposición de divisas, deuda, tasas de interés y coberturas de divisas, así como datos externos del mercado, con capacidades de análisis predictivo y automatización de tareas de tesorería. Permite integrar sistemas centrales de ERP o finanzas. También permite interactuar con asesores bancarios fiables en la misma plataforma de datos, lo que ayuda a las empresas a cumplir con sus objetivos bancarios más rápido y a un menor coste.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9528c2b5-c9e4-4624-b447-d50196314902.png","url":"https://www.capterra.es/software/116277/treasuryview","@type":"ListItem"},{"name":"Financial Services Cloud","position":14,"description":"Financial Services Cloud de Salesforce aumenta la productividad de los asesores para que puedan centrarse en las necesidades de sus clientes. Con esta solución de gestión de patrimonio totalmente integrada es muy fácil gestionar múltiples clientes y hogares, realizar un seguimiento de los objetivos financieros y eventos de vida significativos y ofrecer asesoramiento personalizado para mejorar la fidelidad. Transforma todas las relaciones con clientes en nuevas oportunidades.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3b1c4f0f-6a29-4932-b64e-87a1e58a57d4.png","url":"https://www.capterra.es/software/166075/financial-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Chatabox","position":15,"description":"Chatabox es un CRM basado en la nube totalmente escalable y fácil de usar. Sus funciones de automatización y flujos de trabajos fluidos son perfectas para simplificar los procesos de ventas y gestión de clientes potenciales. Sus funciones estándar incluyen seguimiento y uso compartido de correos electrónicos de contacto, archivos adjuntos, citas, relaciones con los clientes, marketing, generación de clientes potenciales, almacenamiento, presupuestos y propuestas y facturación. Incluye paneles personalizables y otras funciones a partir de 35 $ australianos. Obtén más información sobre Chatabox.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/12f08797-ae09-499e-890d-0404dfa8c2a9.png","url":"https://www.capterra.es/software/218866/chatabox","@type":"ListItem"},{"name":"4Degrees","position":16,"description":"Gestión de relaciones y canales desarrollada para inversores.  Este software elimina la entrada de datos y proporciona inteligencia para cerrar acuerdos con más clientes. Este software combina la capacidad de buscar en la red de tu equipo de forma fácil e intuitiva con automatización de entrada de datos y alertas para que nunca pierdas oportunidades para hacer crecer tu negocio.\n\nTu red representa tu valor neto.  Este software te ayudará a maximizarlo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/da336418-529c-4ee0-9913-56fbdb737662.png","url":"https://www.capterra.es/software/184593/4degrees","@type":"ListItem"},{"name":"Exact para CRM","position":17,"description":"Gestiona todos tus procesos desde el inicio de la venta hasta la facturación y centraliza los datos de tus clientes en un único sistema. Convierte tu CRM en el punto de partida de tu negocio combinándolo con un enfoque de marketing personalizado y servicio postventa\nConvierte las oportunidades comerciales en contratos digitalizando tu equipo de ventas e identifica los sectores en los que tienes éxito, reduciendo así los costes de adquisición.\nVisión global y actualizada de toda la información de clientes y acceso desde cualquier momento y lugar por parte de los empleados. Diponible la app para ser utilizada desde cualquier dispositivo.\n","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a1a7fdc2-b126-4f3a-959e-188dcf54c3b3.jpeg","url":"https://www.capterra.es/software/1014678/exact-for-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Onpipeline","position":18,"description":"Onpipeline CRM ofrece una variedad de herramientas útiles para mejorar su negocio. Entre sus ventajas se encuentran: la posibilidad de almacenar los detalles de los clientes en un solo lugar para su equipo, una base de datos personalizable para adaptarse a los requisitos específicos de la industria, el control del proceso de ventas y la visibilidad del desempeño de cada usuario/vendedor; y una herramienta de gestión de actividades para ayudar a organizar los proyectos de manera eficaz.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fae5bf6f-8b80-449e-8058-8b224b704aa6.png","url":"https://www.capterra.es/software/194459/onpipeline","@type":"ListItem"},{"name":"EBP CRM Pro","position":19,"description":"EBP CRM Pro es un software de gestión de relaciones con clientes que permite clasificar la base de datos de clientes y prospectos, llevar a cabo acciones de marketing específicas y gestionar la fuerza de ventas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/002ac16e-b350-4a67-b5c5-98b1ad8556ab.jpeg","url":"https://www.capterra.es/software/182023/ebp-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Q4 Desktop","position":20,"description":"Q4 Desktop es una plataforma de relaciones con los inversores totalmente integrada que combina tu CRM con herramientas avanzadas de inteligencia de mercados para simplificar y optimizar todo el flujo de trabajo de IR. Q4 Desktop incluye soluciones de registro de actividades y canalización, orientación intuitiva a nivel de contacto, funcionalidad de creación de informes, construcción de itinerarios, herramientas de planificación de exhibiciones itinerantes, base de datos con información financiera validada, así como inteligencia procesable que incluye analíticas comerciales, rendimiento relativo y alarmas de activismo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/479b274d-139e-4b40-9040-a73507909d0b.jpeg","url":"https://www.capterra.es/software/185653/q4-desktop","@type":"ListItem"},{"name":"Intelligent Customer Management","position":21,"description":"Solución basada en la nube para los sectores de finanzas y seguros. Las características incluyen colaboración, incorporación de clientes y gestión de flujo de trabajo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/dbf34f8d-bd37-4185-9af1-02acb113b599.png","url":"https://www.capterra.es/software/144311/nexj-contact","@type":"ListItem"},{"name":"BSI Customer Suite","position":22,"description":"Software de experiencia del cliente diseñado para empresas de los sectores de banca, comercio minorista, seguros, inversiones y salud y bienestar. Ayuda a las empresas medianas con el almacenamiento y la gestión de datos de clientes, la inteligencia artificial y la gestión de relaciones con los clientes. Entre las características de la plataforma, figuran automatización de marketing, gestión del ciclo de vida del cliente, creación de informes e información, automatización basada en datos y gestión de datos de clientes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2aedee24-b945-49e6-94dd-347e4eed9fd3.png","url":"https://www.capterra.es/software/1023971/bsi-customer-suite","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.capterra.es/directory/30562/financial-crm/software?page=3#itemlist","numberOfItems":22}
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