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¿Quién usa Insightly?
Organizaciones en cualquier sector que buscan un CRM fácil de usar, pero potente con gestión y entrega de proyectos. Realiza un seguimiento de todo, desde prospectos de ventas hasta proyectos entregados en la misma plataforma.
¿Qué es Insightly?
Insightly es un software de CRM potente y fácil de usar con integraciones nativas de Gmail, Office 365, MailChimp y otras aplicaciones populares. Con más de 1.5 millones de usuarios en una variedad de sectores, Insightly es un software de CRM líder. Las empresas utilizan Insightly para administrar los contactos en cada etapa del proceso de ventas, rastrear las relaciones con los clientes, supervisar el canal de ventas, entre otros/as.
Información sobre Insightly
Insightly
http://www.insightly.com
Fundada en 2010
Compara Insightly con productos similares
Precio inicial
Versión gratuita
Prueba gratis
Insightly: implementación y asistencia
Asistencia
- E-mail/Help Desk
- Preguntas frecuentes/foro
- Base de conocimientos
- Chat
Implementación
- Cloud, SaaS, Web
- Mac (desktop)
- Windows (desktop)
- Android (móvil)
- iPhone (móvil)
- iPad (móvil)
Formación
- En vivo online
- Webinars
- Documentación
- Vídeos
Funcionalidades de Insightly
Herramientas de administración de leads
- API
- Alertas y notificaciones
- Almacenamiento de documentos
- Análisis de campañas
- Análisis de evolución de ventas
- Arrastrar y soltar
- Base de datos de clientes
- Base de datos de contactos
- Búsqueda de clientes potenciales
- CRM
- Campos personalizables
- Captura de clientes potenciales
- Creación de informes y estadísticas
- Cualificación de leads
- Datos en tiempo real
- Distribución de clientes potenciales
- Formularios web
- Generación de clientes potenciales
- Generación de clientes potenciales
- Gestión de calendarios
- Gestión de campañas
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de contactos
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de modelos
- Gestión de oportunidades
- Gestión de tareas
- Gestión del pipeline
- Informes de ventas
- Informes del pipeline
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Integración de redes sociales
- Marketing por correo electrónico
- Modelos personalizables
- Notificaciones en tiempo real
- Panel de actividades
- Plantillas de correo electrónico
- Previsión
- Previsión de ventas
- Recordatorios
- Segmentación de clientes
- Segmentación de clientes potenciales
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de fuentes
- Seguimiento de interacciones
- Seguimiento por correo electrónico
- Supervisión
Herramientas de gestión de tareas
- API
- Acceso móvil
- Actualizaciones en tiempo real
- Alertas y notificaciones
- Almacenamiento de documentos
- Arrastrar y soltar
- Búsqueda/filtro
- Comentarios/notas
- Controles o permisos de acceso
- Conversión de correo electrónico a tarea
- Creación de informes y estadísticas
- Creación de informes/análisis
- Crear subtareas
- Edición/actualización de tareas
- Etiquetado de tareas
- Flujo de trabajo de proyectos
- Gestión de archivos
- Gestión de asignaciones
- Gestión de calendarios
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de documentos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de plazos de entrega
- Gestión de tareas
- Herramientas de colaboración
- Integraciones de terceros
- Lista de tareas (to-do list)
- Ludificación
- Notificaciones en tiempo real
- Panel de actividades
- Planificación de proyectos
- Planificación de tareas
- Plantillas de proyecto
- Priorización
- Programación de tareas
- Proyecciones
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de estado
- Seguimiento de horas de proyecto
- Seguimiento de porcentaje de progresión
- Seguimiento de progreso de tareas
- Seguimiento del avance
- Seguimiento del proyecto
- Seguimiento del tiempo
- Tarea para nivel superior
- Tareas de importación
- Tareas recurrentes
- Vista como tabla de tareas
- Vista de Gantt/cronología
- Vista de hoja de cálculo
Herramientas para social CRM
- API
- Acceso móvil
- Alertas y notificaciones
- Análisis de sentimientos
- Análisis visual
- Arrastrar y soltar
- Asistencia al cliente
- Automatización de marketing
- Base de datos de clientes
- Base de datos de contactos
- Búsqueda/filtro
- CRM
- Campos personalizables
- Captura de clientes potenciales
- Chat en vivo
- Creación de informes y estadísticas
- Creación de informes/análisis
- Etiquetado
- Flujo de trabajo configurable
- Generación de clientes potenciales
- Gestión de calendarios
- Gestión de contactos
- Gestión de contenidos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de la comunicación
- Gestión de tareas
- Gestión del pipeline de ventas
- Herramientas de colaboración
- Importación y exportación de datos
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Integración de redes sociales
- Integración multicanal de redes sociales
- Marketing por correo electrónico
- Modelos personalizables
- Panel de actividades
- Participación del cliente
- Perfiles sociales de clientes
- Plantillas de correo electrónico
- Promoción social
- Recordatorios
- Segmentación por público
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de la participación
- Seguimiento de marcas
- Seguimiento por correo electrónico
- Sistema de calendarios o recordatorios
- Supervisión
- Supervisión de redes sociales
- Visualización de datos
Sistemas automatizados de ventas
- API
- Alertas y notificaciones
- Almacenamiento de documentos
- Análisis de evolución de ventas
- Arrastrar y soltar
- Automatización de ventas
- Base de datos de clientes
- Base de datos de contactos
- CRM
- Campos personalizables
- Captura de clientes potenciales
- Creación de informes en tiempo real
- Creación de informes y estadísticas
- Cualificación de leads
- Datos en tiempo real
- Generación de clientes potenciales
- Generación de propuestas
- Gestión de actividad de ventas
- Gestión de calendarios
- Gestión de campañas
- Gestión de canales
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de comisiones
- Gestión de contactos
- Gestión de contratos o licencias
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de llamadas
- Gestión de oportunidades
- Gestión de tareas
- Gestión de ventas sobre el terreno
- Gestión del pipeline
- Gestión del territorio
- Importación y exportación de datos
- Informes de ventas
- Informes del pipeline
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Marketing por correo electrónico
- Modelos personalizables
- Métricas de rendimiento
- Panel de actividades
- Plantillas de correo electrónico
- Previsión
- Previsión de ventas
- Recordatorios
- Segmentación de clientes
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de recomendaciones
- Seguimiento por correo electrónico
Software CRM
- API
- Acceso móvil
- Alertas y notificaciones
- Almacenamiento de documentos
- Análisis de evolución de ventas
- Arrastrar y soltar
- Automatización de marketing
- Base de datos de clientes
- Base de datos de contactos
- CRM
- Campos personalizables
- Captura de clientes potenciales
- Creación de informes y estadísticas
- Creación de informes/análisis
- Cualificación de leads
- Generación de clientes potenciales
- Gestión de actividades
- Gestión de calendarios
- Gestión de campañas
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de contactos
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de oportunidades
- Gestión de tareas
- Gestión del pipeline
- Gestión del pipeline de ventas
- Gestión del territorio
- Importación y exportación de datos
- Informes de ventas
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Integración de chat interno
- Integración de redes sociales
- Marketing por correo electrónico
- Modelos personalizables
- Panel de actividades
- Plantillas de correo electrónico
- Presupuestos y estimaciones
- Previsión
- Previsión de ventas
- Proyecciones
- Recordatorios
- Segmentación
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de interacciones
- Seguimiento de recomendaciones
- Sincronización de calendario
- Sistema de calendarios o recordatorios
Software CRM online
- API
- Almacenamiento de documentos
- Alzada de solicitudes
- Análisis de atención al cliente
- Análisis de evolución de ventas
- Arrastrar y soltar
- Asistencia al cliente
- Base de datos de clientes
- Base de datos de contactos
- Búsqueda/filtro
- CRM
- Campos personalizables
- Captura de clientes potenciales
- Catalogación/Categorización
- Chat en vivo
- Control de respuestas por correo electrónico
- Creación de informes y estadísticas
- Encuestas de cliente
- Enrutamiento
- Gestión de calendarios
- Gestión de campañas
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de contactos
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de oportunidades
- Gestión de tareas
- Gestión del conocimiento
- Gestión del pipeline
- Herramientas de colaboración
- Implementación basada en web
- Importación y exportación de datos
- Informes de ventas
- Integraciones de terceros
- Integración de redes sociales
- Marketing por correo electrónico
- Modelos personalizables
- Métricas de rendimiento
- Panel de actividades
- Plantillas de correo electrónico
- Portal de autoservicio
- Preguntas frecuentes
- Previsión
- Previsión de ventas
- Recordatorios
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de interacciones
- Seguimiento por correo electrónico
- Sincronización de calendario
- XML y RSS
Software CRM para Mac
- API
- Acceso móvil
- Alertas y notificaciones
- Análisis de evolución de ventas
- Arrastrar y soltar
- Automatización de marketing
- Base de datos de contactos
- Campos personalizables
- Creación de informes y estadísticas
- Creación de informes/análisis
- Cualificación de leads
- For Mac Devices
- Gestión de calendarios
- Gestión de campañas
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de contactos
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de documentos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de oportunidades
- Gestión de tareas
- Gestión del pipeline de ventas
- Gestión del territorio
- Importación y exportación de datos
- Informes de ventas
- Informes personalizables
- Integración de redes sociales
- Integración de terceros
- Marketing por correo electrónico
- Modelos personalizables
- Panel de actividades
- Plantillas de correo electrónico
- Presupuestos y estimaciones
- Previsión
- Previsión de ventas
- Páginas de aterrizaje y formularios web
- Recordatorios
- Segmentación
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de interacciones
- Seguimiento de recomendaciones
- Sincronización de calendario
Software CRM para pequeñas empresas
- Almacenamiento de documentos
- Automatización de marketing
- Chat en vivo
- Creación de informes/análisis
- Cualificación de leads
- Escaneado de tarjetas de visita y de identificación
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de contactos
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de tareas
- Gestión del pipeline de ventas
- Gestión del territorio
- Integración de redes sociales
- Presupuestos y estimaciones
- Previsión
- Segmentación
- Seguimiento de interacciones
- Sistema de calendarios o recordatorios
Software de gestión de contactos
- API
- Alertas y notificaciones
- Almacenamiento de documentos
- Arrastrar y soltar
- Autorizaciones basadas en roles
- Base de datos de clientes
- Base de datos de contactos
- Búsqueda de clientes potenciales
- Búsqueda/filtro
- CRM
- Campos personalizables
- Captura de clientes potenciales
- Contactos compartidos
- Creación de informes y estadísticas
- Distribución de clientes potenciales
- Etiquetado
- Generación de clientes potenciales
- Gestión de calendarios
- Gestión de campañas
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de contactos
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de modelos
- Gestión de oportunidades
- Gestión de tareas
- Gestión del pipeline
- Gestión del pipeline de ventas
- Herramientas de colaboración
- Importación y exportación de datos
- Informes de ventas
- Informes del pipeline
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Integración de redes sociales
- Marketing por correo electrónico
- Modelos personalizables
- Panel de actividades
- Plantillas de correo electrónico
- Previsión de ventas
- Procesamiento de lotes
- Recordatorios
- Segmentación
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de interacciones
- Seguimiento por correo electrónico
- Sincronización de calendario
- Sincronización de datos
- Sistema de calendarios o recordatorios
Software de gestión de proyectos sin fines de lucro
- Acceso móvil
- Control de procesos de aprobación
- Gestión de calendarios
- Gestión de presupuestos
- Gestión de tareas
- Herramientas de colaboración
- Modelos personalizables
- Panel de actividades
- Para organizaciones sin ánimo de lucro
- Planificación y asignación de recursos
- Planificación y programación de proyectos
- Seguimiento de creación de informes y proyectos
- Tablero kanban
- Vista de Gantt/cronología
Lista completa de Software de gestión de proyectos sin fines de lucro
Software de seguimiento comercial
- Acceso móvil
- Acciones activadas por evento
- Alertas y notificaciones
- Aplicación móvil
- Automatización proceso/flujo de trabajo
- Búsqueda de clientes potenciales
- Búsqueda/filtro
- Catálogo de productos
- Chat en vivo
- Clasificación
- Comentarios/notas
- Controles o permisos de acceso
- Creación de informes/análisis
- Creación de marca personalizable
- Definición y seguimiento de objetivos
- Feed de actividad/noticias
- Firma electrónica
- Gestión de asignaciones
- Gestión de calendarios
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de comisiones
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de documentos
- Gestión de ingresos
- Gestión de tareas
- Gestión del pipeline de ventas
- Gestión del territorio
- Herramientas de colaboración
- Importación y exportación de datos
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Lead Scoring
- Panel de actividades
- Plantillas de correo electrónico
- Programación de citas
- Recordatorios
- Registro de llamadas
- Seguimiento de interacciones
- Tablero kanban
- Transferencias/enrutamiento
- Uso compartido de archivos
Software para pronóstico de ventas
- API
- Alertas y notificaciones
- Análisis de correlaciones
- Análisis de evolución de ventas
- Análisis de la competencia
- Análisis en tiempo real
- Análisis estadístico
- Análisis predictivo
- Análisis visual
- Arrastrar y soltar
- Autorizaciones basadas en roles
- Base de datos de contactos
- CRM
- Campos personalizables
- Captura de clientes potenciales
- Control de procesos empresariales
- Controles o permisos de acceso
- Creación de informes de excepción
- Creación de informes en tiempo real
- Creación de informes y estadísticas
- Creación de paneles de comunicaciones
- Cualificación de leads
- Datos en tiempo real
- Escenarios hipotéticos
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de contactos
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de oportunidades
- Gestión de tareas
- Gestión del pipeline
- Herramientas de colaboración
- Importación y exportación de datos
- Informes de ventas
- Informes del pipeline
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Modelado dinámico
- Modelado y simulación
- Modelos personalizables
- Métricas de rendimiento
- Panel de actividades
- Panel de comunicaciones
- Presentación gráfica de datos
- Presupuestos/previsiones
- Previsión
- Previsión de ventas
- Seguimiento de actividades
- Varias divisas
- Visualización de datos
Alternativas a Insightly
Más alternativas a Insightly
Susan A.
-
Valoración global
-
Facilidad de uso
-
Funcionalidades
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Asistencia técnica
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Relación calidad-precio
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Probabilidad de recomendación
- Fuente de la reseña
- Publicado el 24/7/2019
"A reliable and completely user-friendly tool with immense productivity."
Comentarios: Insightly CRM offers a wide range of services for our business to improve our customer services and have provided us with benefits to enhance our marketplace. It has allowed us to successfully engage our working relationships with the clients in a more reliable way. I have also been performing project management tasks with this tool.
Ventajas: Insightly CRM is itself a very reliable tool which allows the user to gain the most of the advantage with its easy to use features and efficient tools. We can also easily integrate it with other tools to improve the overall productivity. It's super responsive when dealing with the customers. We can easily maintain our sales cycles and ongoing customer service to provide extra care for the clients. The user-interface is also quite easy and manageable than other such tools.
Desventajas: Chrome extensions are bit of a clunky addition which further complicated the working procedure so mostly avoid it. The other tools integration is right on point but the social media integration misses few of the parts and continues to be a wastage of time for us. In the end, it proves to be much effected on our overall work and improves the efficiency of our work routine.
Respuesta de proveedores
por Insightly el 16/8/2019
Hi Susan,
Thank you for the feedback. The Chrome Extension you're talking about is actually sunset. Try the new Add-On. :)
- Fuente de la reseña
- Publicado el 24/7/2019
Joshua K.
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Valoración global
-
Facilidad de uso
-
Funcionalidades
-
Asistencia técnicaSin valoración
-
Relación calidad-precioSin valoración
-
Probabilidad de recomendación
Alternativas consideradas:
- Fuente de la reseña
- Publicado el 25/12/2019
"Brings all record-keeping together"
Comentarios: We have only been using Insightly for a couple of weeks, but overall I've liked it a lot. Prior to using Insightly, we were manually note-taking in Word documents for each client. Each time that a lead was converted, we then had to go and update everything. Now that we are able to integrate all of our notes, contacts, emails, etc. into one system, the workload has drastically lightened.
Ventajas: The thing that I like most about Insightly is that it allows me to document everything from start to finish with each customer. For example, if I send an email to a lead/customer, all I have to do is add that as an attachment in Insightly and I can go back at any time and see anything that was linked with that particular person. This helps track progress when passing off to other team members, too. In a sense, Insightly brings all of the "record-keeping" together and puts in one simple platform.
Desventajas: The project management function is pretty basic. Unlike a couple other CRM software that I've tested, Insightly does not offer many of the graphical views that the others do. Being someone who has an easier time seeing data in the visual realm, this was a feature that I wished Insightly would add.
Respuesta de proveedores
por Insightly el 30/12/2019
Hi Joshua! Thanks so much for your kind words. We work hard to make Insightly a preferred CRM for businesses like yours, and are thrilled you're making the most out of our platform. Thank you for being our valued customer. We look forward to helping you and your team reach new heights!
- Fuente de la reseña
- Publicado el 25/12/2019
Iain M.
-
Valoración global
-
Facilidad de uso
-
Funcionalidades
-
Asistencia técnica
-
Relación calidad-precio
-
Probabilidad de recomendación
- Fuente de la reseña
- Fuente: GetApp
- Publicado el 5/10/2016
"Long time user verging toward long-suffering user"
Comentarios: This is a product I wanted to like so much. We have been using Insightly for many years. We were attracted to it because it combined CRM and Project Management. Over the years they have improved the CRM aspect, but have left PM virtually untouched. Their support is haphazard and they often introduce new *features* which cause problems - like the day Google Contact Sync stopped working, or the day Google Contact Sync started duplicating contacts in Google etc. Because we signed up so long ago, we have an excellent pricing model. If we were paying more I would be really dissatisfied. Oh and they are just appalling at sharing their product roadmap. It's like driving a manual shift car as the mechanic is fitting new gears as you speed up.
Ventajas:
Great CRM and Pipeline Management out the box!
Contact Syncing for Google is great - despite minor issues.
Good simple project lists.
Links nicely to Mailchimp and Xero.
Desventajas: Very very poor project management. You will need to use other packages for almost anything. No resource management. No Gantt charts. No visibility. Email integration is rudimentary. Task integration is non-existent. No Office 365 contact synchronisation.
Respuesta de proveedores
por Insightly el 9/10/2016
Thanks for the feedback. I'll pass this on to our product team because all feedback helps us improve. With regards to exposing our product road map -- it's common that privately held companies do not make their product road map public. If you have specific questions on features please send an email to laura@insightly.com and we can let you know if they are on the roadmap. Thanks.
- Fuente de la reseña
- Fuente: GetApp
- Publicado el 5/10/2016
Austin T.
-
Valoración global
-
Facilidad de uso
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Funcionalidades
-
Asistencia técnicaSin valoración
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Relación calidad-precioSin valoración
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Probabilidad de recomendación
- Fuente de la reseña
- Publicado el 3/6/2021
"Constantly Evolving CRM"
Comentarios: My company switched from Salesforce to Insightly due to Salesforce's high-pressured sales people and lack of being customer-focused. Insightly is a lot better at this and really tries to develop a connection with their clients. For the most part, Insightly has most of what you would expect out of a CRM. As a developer though, I often get ask to add functionality into Insightly and a lot of times there are things that simply can't be done due to system limitations.
Ventajas: What I like most about Insightly is its simplicity. It's rather easy to get up and going with it. It's also easy to train new users on the system.
Desventajas: I find that Insightly hasn't fully developed their developer-centric features. I do have to say though that they are always working on improving in this area, but coming from a Salesforce background I find that there is quite a bit lacking. In Insightly's defense, they simply haven't been around long enough or had enough time to build up to the technical capabilities that something like Salesforce has.
- Fuente de la reseña
- Publicado el 3/6/2021
Nezar K.
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Valoración global
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Facilidad de uso
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Funcionalidades
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Asistencia técnica
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Relación calidad-precio
-
Probabilidad de recomendación
- Fuente de la reseña
- Publicado el 25/7/2019
"Effective and Affordable"
Comentarios: Overall for small or medium size sales organizations, this is a great vehicle to ensure all opportunities are documented and tracked. Scheduling follow up ensures that communication errors are mitigated and the email templates support marketing initiatives.
Ventajas: The software offers many free features that others charge. It is excellent for a small business on an operational budget but can easily enhance when necessary. Automated marketing email templates are effective and easy to use. The system also integrates well with other marketing products. The dashboard gives a snapshot of your sales opportunities and the user can customize.
Desventajas: Documenting phone call attempts and connects take too many steps. The Task portion is a bit complicated and again requires too many steps.
Respuesta de proveedores
por Insightly el 16/8/2019
Hi Nezar,
Thank you for the feedback!!!
- Fuente de la reseña
- Publicado el 25/7/2019
