Centrex

Por Centrex Software

¿Quién usa Centrex?

Business or consumer finance brokerage company or direct lending company that needs to underwrite and service a portfolio. Investors/syndicates of those companies also have dedicated portals as well.

¿Qué es Centrex?

Centrex Software is a consumer and business finance dedicated CRM and loan servicing software platform for brokers, direct funders, and investors. Rid yourself of trying to string multiple technologies together to run your finance business. Centrex brings everything that you need all under one roof. From CRM, email and SMS marketing, website integrations, deal opportunity management, to pulling credit, bank statements, ACH processing, servicing, accounting, broker portals, and client portals.

Información sobre Centrex

Centrex Software

https://www.centrexsoftware.com

Centrex Software - 1
Centrex Software - 2
Centrex Software - 3
Centrex Software - 4
Centrex Software - 5
Vídeo de Centrex
Play
Centrex Software - 1 - miniatura
Centrex Software - 2 - miniatura
Centrex Software - 3 - miniatura
Centrex Software - 4 - miniatura
Centrex Software - 5 - miniatura

Compara Centrex con productos similares

Precio inicial

N/A
N/A
99,00 US$
No disponible

Versión gratuita

Versión gratuita No
Versión gratuita
Versión gratuita No
Versión gratuita No

Prueba gratis

Prueba gratis No
Prueba gratis
Prueba gratis
Prueba gratis No

Centrex: implementación y asistencia

Asistencia

  • E-mail/Help Desk
  • Base de conocimientos
  • Asistencia telefónica

Implementación

  • Cloud, SaaS, Web

Formación

  • Documentación
  • Vídeos

Funcionalidades de Centrex

  • API
  • Acceso móvil
  • Alertas de cuenta
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Arrastrar y soltar
  • Automatización de marketing
  • Base de datos de clientes
  • Base de datos de contactos
  • Búsqueda/filtro
  • CRM
  • Campos personalizables
  • Captura de clientes potenciales
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes y estadísticas
  • Flujo de trabajo configurable
  • Gestión de actividades
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de campañas
  • Gestión de clientes
  • Gestión de clientes potenciales
  • Gestión de contactos
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de documentos
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de modelos
  • Gestión de recursos
  • Gestión de relaciones
  • Gestión de tareas
  • Gestión del pipeline
  • Gestión del territorio
  • Herramientas de colaboración
  • Importación y exportación de datos
  • Informes de ventas
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Marketing por correo electrónico
  • Modelos personalizables
  • Panel de actividades
  • Plantillas de correo electrónico
  • Previsión
  • Programación de tareas
  • Recordatorios
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de gastos
  • Seguimiento de hogares
  • Seguimiento de interacciones
  • Seguimiento de la influencia
  • Sincronización de calendario
  • Tareas del equipo

Lista completa de Software CRM para el sector financiero

  • API
  • Almacenamiento de documentos
  • Almacenamiento seguro de datos
  • Análisis de tendencias
  • Análisis en tiempo real
  • Análisis financiero
  • Base de datos de clientes
  • CRM
  • Contabilidad
  • Control de procesos de aprobación
  • Creación de informes en tiempo real
  • Creación de informes y estadísticas
  • Cuentas de clientes
  • Estructuras complejas de deuda
  • Evaluación de riesgos
  • Firma digital
  • Flujo de trabajo basado en reglas
  • Flujo de trabajo configurable
  • Gestión de aplicaciones
  • Gestión de carteras
  • Gestión de clientes potenciales
  • Gestión de colectas
  • Gestión de contactos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de exposiciones
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de recursos
  • Gestión de riesgos
  • Gestión de tareas
  • Gestión del flujo de caja
  • Gestión del pipeline
  • Gestión financiera
  • Importación y exportación de datos
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Integración contable
  • Pagos electrónicos
  • Panel de actividades
  • Panel de comunicaciones
  • Portal de autoservicio
  • Portal de clientes
  • Procesamiento de pagos ACH
  • Programación
  • Registro de auditoría
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de estado
  • Supervisión
  • Varias empresas
  • Verificación de datos

Lista completa de Software de préstamos comerciales

  • API
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Almacenamiento seguro de datos
  • Análisis financiero
  • Base de datos de clientes
  • Candidaturas en línea
  • Contabilidad
  • Control de procesos de aprobación
  • Creación de informes en tiempo real
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de marca personalizable
  • Firma digital
  • Firma electrónica
  • Flujo de trabajo basado en reglas
  • Flujo de trabajo configurable
  • Gestión de carteras de préstamos
  • Gestión de clientes
  • Gestión de clientes
  • Gestión de clientes potenciales
  • Gestión de colectas
  • Gestión de contactos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de la comunicación
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de modelos
  • Gestión de precios
  • Gestión de préstamos
  • Gestión de tareas
  • Gestión del pipeline
  • Gestión financiera
  • Historial de transacciones
  • Importación y exportación de datos
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Modelos de documentos
  • Modelos personalizables
  • Pagos electrónicos
  • Panel de actividades
  • Portal de autoservicio
  • Portal de clientes
  • Procesamiento de préstamos
  • Programación de tareas
  • Recordatorios
  • Registro de auditoría
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de estado
  • Toma de decisiones/evaluación de riesgo automatizada
  • Varias empresas

Lista completa de Software para prestamistas

  • API
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Análisis visual
  • Autorizaciones basadas en roles
  • Base de datos de clientes
  • Comunicación multicanal
  • Contabilidad
  • Control de procesos de aprobación
  • Creación de informes históricos
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de informes/análisis
  • Cuentas de clientes
  • Distribución automática de fondos
  • Firma digital
  • Flujo de trabajo basado en reglas
  • Formas de pago
  • Gestión de clientes potenciales
  • Gestión de colectas
  • Gestión de contactos
  • Gestión de depósitos fiduciarios
  • Gestión de documentos
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de inversores
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de prestatarios
  • Gestión de recursos
  • Gestión del pipeline
  • Hipotecas
  • Historial de transacciones
  • Importación y exportación de datos
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Modelos personalizables
  • Pagos electrónicos
  • Panel de actividades
  • Planificación de amortización
  • Procesamiento de pagos ACH
  • Procesamiento de préstamos
  • Préstamo de coche
  • Préstamos de construcción
  • Préstamos de estudiantes
  • Préstamos para negocios
  • Registro de auditoría
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de estado
  • Seguimiento de garantías
  • Transferencia electrónica de fondos
  • Varias divisas
  • Varias empresas

Lista completa de Software para préstamos

  • API
  • Almacenamiento de documentos
  • Aplicaciones electrónicas
  • Automatización de marketing
  • Base de datos de clientes
  • Base de datos de clientes
  • Base de datos de contactos
  • Búsqueda de prestamistas
  • Búsqueda/filtro
  • Contabilidad
  • Creación de informes de crédito
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de préstamos
  • Creación de préstamos de terceros
  • Cualificación previa
  • Declaraciones de cierre de HUD
  • Documentos de cierre
  • Gestión de clientes potenciales
  • Gestión de colectas
  • Gestión de contactos
  • Gestión de correo directo
  • Gestión de depósitos fiduciarios
  • Gestión de documentos
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de impuestos sobre bienes inmuebles
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de precios
  • Gestión de préstamos
  • Gestión de refinanciación
  • Gestión de tareas
  • Gestión del pipeline
  • Hipotecas comerciales
  • Hipotecas residenciales
  • Impresión de folletos
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Marketing por correo electrónico
  • Pagarés
  • Panel de actividades
  • Para prestatarios
  • Planificación de amortización
  • Presentaciones visuales
  • Procesamiento externalizado
  • Préstamos estatales
  • Seguimiento de pagos
  • Servicios de préstamos
  • Servicios integrados de proveedores
  • Testimonios de clientes
  • Varias empresas
  • Varias sucursales

Lista completa de Software para préstamos e hipotecas

Alternativas a Centrex

Más alternativas a Centrex

Opiniones de Centrex

Todas las opiniones

Calificación general

5/5

Evaluación media

Facilidad de uso 5
Atención al cliente 5
Funcionalidades 5
Relación calidad-precio 5

Evaluar software

Comparte tus experiencias con otros compradores de software.

¡Escribe una reseña!
Colin G.
Owner and Head of Creative
Producción audiovisual, 2-10 empleados
Ha utilizado el software durante: 6-12 meses
  • Valoración global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Funcionalidades
    5 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    5 /5
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 9/5/2021

"Great CRM with a Focus on the Financing Industry"

Ventajas: We are a high-end media production agency focusing on the production of commercial content for corporate entities. As many of our productions / packages can get into the five and six figures, we offer a financing option to our clients. Centrex has been invaluable in helping us not only throughout the sales cycle when nurturing leads but also in tracking these financing options that we offer to our clients. We used to use Salesforce but needed to find a solution that was more tailored to servicing these financing options without needing to deeply customize the platform. Centrex was not only easy to set up, but the support that we received from their team was fantastic.

Desventajas: We currently have to use other apps to track the status of our productions (pre-production, scripting, on-set production, post production, client review, etc) so it would be nice to have a way to integrate these within Centrex, although that is not what a CRM would primarily be used for.

Respuesta de proveedores

por Centrex Software el 11/5/2021

Chromatic Digital Cinema is awesome because they work on very very large budget media projects and they offer a pay as you go program for their clients. They were able to use the Centrex platform to service that program. Awesome Centrex customer with a unique finance product need.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 9/5/2021
Rob B.
CEO
Servicios financieros, 11-50 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de dos años
  • Valoración global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Funcionalidades
    5 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    5 /5
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 5/3/2021

"Centrex is awesome"

Comentarios: We love the tech all the way around. From email marketing and dialer integration and opportunity management, it offers all that we need to run our finance business.

Ventajas: We love how they bring all sorts of different tech all under one roof so I don't have to string it all together myself.

Desventajas: They forced us to use their integrated vendors but it worked out in the long run.

Respuesta de proveedores

por Centrex Software el 11/3/2021

FundMerica is probably one of the best Centrex Software clients to work with. Their team, their work ethic and their willingness to evolve with the platform has been monumental to their success. You guys rock.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 5/3/2021
Brad K.
President
Banca, 2-10 empleados
Ha utilizado el software durante: 1-5 meses
  • Valoración global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Funcionalidades
    5 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    5 /5
  • Probabilidad de recomendación
    9/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 4/5/2021

"ACLB 2021"

Comentarios: Very responsive to my inquiries on how to make something do what I needed it to do.

Ventajas: It was structured so it fit my company and what we needed it to do as a CRM system.

Desventajas: Have not found any at this time. Easy to use

Respuesta de proveedores

por Centrex Software el 10/5/2021

Brad at Alaska Commercial Loan Brokers is a smaller shop that really loves the automation built into the CRM. They don't have all the resources in the world but with Centrex they feel like they can accomplish far more. Pleasure having Brad and Alaska on board.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 4/5/2021
Zorik L.
President
Suministros y equipo para empresas, 11-50 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de dos años
  • Valoración global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Funcionalidades
    5 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    5 /5
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 16/3/2021

"TAKING CRM TO THE NEXT LEVEL"

Comentarios: I would recommend Centrex to any Lender or Broker in the MCA Space who is looking for a CRM that gets the job done when it comes to data management, deal flow, and at the same time getting their sales teams more efficient andprductive

Ventajas: Best Features include Drip Campaigns, List Building, Data Management, and Data Flow Process

Desventajas: The only improvement I would reccomend is the SMS marketing needs work on the template building

Respuesta de proveedores

por Centrex Software el 10/5/2021

Zorik and his team at FundTru are one of those very awesome clients that really dives into all aspects of the software. They push all the buttons to maximize their investment. Absolute pleasure working with this group.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 16/3/2021