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Kapta CRM es una aplicación creada para facilitar el proceso de selección e inscripción de nuevos alumnos en los centros educativos.
La aplicación Kapta CRM School es una plataforma online que automatiza los procesos para la captación, seguimiento e inscripción de nuevos estudiantes en colegios y universidades privados. Kapta es una herramienta que facilita el proceso de promoción y marketing. Asimismo, establece vías de comunicación con los prospectos y agenda el proceso de visitas, evaluaciones y entrevistas. Genera alertas y registra la información hasta la formalización de la inscripción con el cobro de la matrícula.
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Funcionalidades
- Gestión de contactos
- Integración de chat interno
- Marketing por correo electrónico
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión del pipeline de ventas
- Gestión del territorio
- Gestión de tareas
- Automatización de marketing
- Sistema de calendarios o recordatorios
- Seguimiento de interacciones
Softseguros es un gestor para la administración y control de las agencias de seguro y corredurías; opera como un asistente virtual.
El software Softseguros facilita la ejecución y seguimiento de todos los procesos que realiza un agente de seguros para controlar las pólizas y su renovación; hacer el seguimiento a los siniestros y planificar el trabajo; conciliar las comisiones de ventas, pagos, etc. Adicionalmente, el sistema opera como un asistente virtual para la conexión con el cliente, envía mensajes de textos, correos electrónicos y se convierte en plataforma de marketing de la compañía para impulsar la venta de seguros.
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Funcionalidades
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- Gestión del pipeline de ventas
- Gestión del territorio
- Gestión de tareas
- Automatización de marketing
- Sistema de calendarios o recordatorios
- Seguimiento de interacciones

Avant Manager
Avant Manager es un software con todas las funcionalidades operativas necesarias en los despachos de arquitectura e ingeniería.
Avant Manager en un sistema de gestión que centraliza toda la información del despacho, evita la duplicidad de información, inconsistencias y errores. El sistema elude la inversión de tiempo en tareas repetitivas gracias a la automatización y estandarización de labores. El software incluye todas las funcionalidades necesarias en la gestión de oficina. También sirve de soporte al trabajo técnico, la gestión comercial y la económica. Además, es una plataforma efectiva de contacto con el cliente.
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Funcionalidades
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- Gestión del territorio
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- Automatización de marketing
- Sistema de calendarios o recordatorios
- Seguimiento de interacciones
CRM en Linea es un software con todas las funcionalidades necesarias para administrar las conexiones con los clientes y prospectos.
CRM en Linea es una herramienta que facilita el control de los departamentos de venta de las empresas. La aplicación centraliza las actividades de marketing, venta, comercio electrónico y atención al cliente mediante la integración de una serie de módulos funcionales que se adaptan al tamaño de la empresa. El sistema realiza seguimiento de las ofertas, proveedores, prospectos y clientes potenciales. Adicionalmente, permite la generación de estadísticas para conocer el rendimiento de la empresa.
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Funcionalidades
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- Seguimiento de interacciones
CRM Acttiva es un software con las herramientas necesarias para mejorar la relación comercial con los clientes y la productividad.
CRM Acttiva centraliza la comunicación comercial de los diferentes departamentos de la empresa para tener un mejor control del ciclo de venta de los productos. El software integra todas las vías de comunicación para mejorar la relación del cliente con el equipo comercial. Además, cuando se concreta la venta, puede generar las facturas, órdenes de compra y hacer el seguimiento de todo el proceso. Desde la plataforma se pueden conducir las campañas de marketing y emitir reportes de gestión.
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Funcionalidades
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- Automatización de marketing
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- Seguimiento de interacciones
Un CRM para pequeñas y medianas empresas que buscan tanto la simplicidad como la personalización a la hora de establecer relaciones y conseguir más ventas.
Evolved Metrics CRM está diseñado para las pequeñas y medianas empresas que buscan tanto la simplicidad como la personalización para desarrollar las relaciones con los clientes y ganar más oportunidades. La mayoría de las empresas no necesitan las complejas funciones por las que se ven obligadas a pagar con otros CRM. Evolved Metrics ofrece una alternativa fácil de usar que tiene todo lo necesario para ganar en ventas. Cuando un CRM potencia y mejora las interacciones de ventas de principio a fin, el personal de ventas puede disfrutar haciendo lo que mejor sabe hacer.
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Funcionalidades
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- Automatización de marketing
- Sistema de calendarios o recordatorios
- Seguimiento de interacciones
Flexio es un sistema ERP que incluye contabilidad, compras, ventas, control de inventario, servicios, gestión de contratos entre otros.
Flexio es un sistema ERP que incluye contabilidad, compras, ventas, control de inventario, servicios, gestión de contratos entre otros. Flexio esta diseñado para ser el sistema que hace a su empresa trabajar más rápido y con más control.
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Funcionalidades
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- Automatización de marketing
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Repasat
Repasat es un software que integra los diversos procesos del negocio en un mismo lugar: ventas, compras, inventario o recursos humanos.
La herramienta online Repasat ofrece todas las funcionalidades que necesitan las empresas para cubrir sus operaciones esenciales. El sistema integra las funciones de un gestor administrativo facilitando la facturación online, cobros, ventas y pagos. Asimismo, abarca todos los procesos de relación con el cliente y los agentes comerciales, incluyendo las comunicaciones por email y notificaciones digitales. La plataforma permite el manejo de proyectos e incluye la administración del recurso humano.
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Funcionalidades
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Nuvigant es una solución integral para la administración y seguimiento de todos procesos que se realizan en un despacho de abogados.
El software Nuvigant es una solución para la administración de despachos legales, ya que se adapta al tamaño de la empresa y se personaliza de acuerdo al alcance de los servicios que se desean. Incluye el control de los proyectos con balance de ingreso, egresos, relación con el cliente y flujo de trabajo. El sistema factura automáticamente y emite alertas programables. Además, Nuvigant incorpora firma electrónica para los casos de seguimiento remoto y accede al sistema desde cualquier lugar.
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Funcionalidades
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- Automatización de marketing
- Sistema de calendarios o recordatorios
- Seguimiento de interacciones
Más que una herramienta, es la estrategia de negocios enfocada en satisfacer las necesidades presentes y futuras de tus clientes
Totalmente integrado a Intelisis ERP, es la estrategia de negocios enfocada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades de tus clientes, así como potencializar la colaboración entre las áreas de marketing, ventas y servicio post-venta e incrementar el desempeño de tus colaboradores.
Diseñado para todo tipo de empresas: Desde una PyME hasta un gran corporativo, permite a las organizaciones aprovechar los beneficios de tecnologías innovadoras, dimensionadas a la medida de sus requerimientos.
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Funcionalidades
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- Gestión del pipeline de ventas
- Gestión del territorio
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- Automatización de marketing
- Sistema de calendarios o recordatorios
- Seguimiento de interacciones
Guía para el usuario de Software CRM
Tabla de contenido
¿Qué es el software CRM?
El software CRM permite a tu empresa gestionar de manera adecuada las interacciones, la asistencia y la relación con el cliente mediante sistemas y procesos fiables. También integra procesos organizativos de marketing, ventas y atención al cliente.
¿Cuáles son las ventajas del software CRM?
Las ventajas del software de gestión de relaciones con los clientes son:
- Accede fácilmente a los datos de los clientes: las soluciones CRM incluyen una base de datos en la que es posible realizar búsquedas. Así, los usuarios pueden acceder a la información de sus clientes y oportunidades durante las reuniones. Algunas de estas soluciones también permiten a los usuarios sincronizar información entre múltiples dispositivos, brindando acceso desde cualquier lugar a la información más actualizada de los clientes.
- Optimiza los procesos gracias a la automatización: el software CRM permite estandarizar distintos flujos de trabajo y procesos asociados a las ventas, el marketing y la asistencia al cliente con el fin de mejorar la coordinación entre los equipos.
- Información práctica sobre el rendimiento del negocio y el comportamiento del cliente: los proveedores de algunas herramientas CRM ofrecen funciones analíticas que permiten a los usuarios crear informes y paneles personalizables a partir de los datos de los clientes. Gracias a estos informes es más fácil segmentar a los clientes, supervisar los ingresos y gestionar campañas personalizadas.
¿Cuáles son las funciones más comunes del software CRM?
Las funciones más comunes del software de gestión de relaciones con los clientes son:
- Gestión de contactos: crear una base de datos consultable con información de clientes y oportunidades.
- Supervisión de interacciones: documentar las conversaciones con clientes y oportunidades mantenidas en distintos canales (por teléfono, correo electrónico, chat en vivo, personalmente…).
- Gestión de clientes potenciales: supervisar y gestionar a los clientes potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Este aspecto incluye la gestión de captación de clientes potenciales, almacenamiento, distribución, consolidación, segmentación y procesos.
- Solución de recordatorios/calendario: crear recordatorios de llamadas o reuniones y sincronizarlos con el calendario del usuario correspondiente. Los usuarios también pueden configurar recordatorios con notificaciones de escritorio o de calendario, correos electrónicos o mensajes de texto.
- Almacenamiento de documentos: almacenar, compartir y gestionar documentación y documentos administrativos.
- Segmentación: dividir la base de clientes en grupos según determinados atributos como su edad, género, ubicación o preferencias para crear campañas de marketing y ventas dirigidas.
¿Qué consideraciones hay que tener a la hora de comprar software CRM?
- Tipos de herramientas CRM: las soluciones CRM, por sus funcionalidades, se pueden categorizar en al menos uno de estos tres grupos: automatización de ventas, automatización de marketing y asistencia y atención al cliente. Las soluciones de automatización de ventas ayudan a los usuarios a gestionar el inventario, el procesamiento de ventas y la creación de informes de ventas. Las soluciones de automatización de marketing permiten a los usuarios crear y gestionar campañas de marketing. Los software de servicio al cliente ayudan a supervisar y gestionar las consultas de los clientes. Evalúa tus necesidades de software CRM y preselecciona los productos que satisfagan tus necesidades concretas.
- Coste total de propiedad: el mercado está repleto de soluciones que ofrecen distintos modelos de precios según el alcance de sus funcionalidades y opciones de implementación, entre otros factores. Estas opciones también afectan el coste total de propiedad, ya que se han de tener en cuenta múltiples criterios, como modo de implementación (en la nube frente a instalación local), tiempo y costes de formación, plazo de implementación y costes de asistencia técnica.
- Capacidades de almacenamiento de datos: los datos de los clientes son el corazón de cualquier solución CRM. Sin embargo, este software también almacena otros datos como interacciones con el cliente, calendarios y métricas de rendimiento de campañas. Por ello, a la hora de adquirir una solución, es imprescindible contar con un sistema de almacenamiento de datos adecuado. Evalúa tus necesidades de almacenamiento de datos actuales y estima las necesidades futuras.
¿Cuáles son las tendencias relevantes en software CRM?
- La adopción de soluciones CRM está al alza: el uso de las redes sociales crece más rápido que nunca. Según el informe Global Digital 2019, los usuarios activos en redes sociales son, actualmente, unos 3500 millones, lo que indica un crecimiento interanual del 9 % en comparación con 2018. Para elaborar una estrategia de redes sociales, las pequeñas empresas pueden usar software CRM sociales con los que gestionar sus canales de redes sociales, llevar a cabo campañas de marketing y supervisar el rendimiento de estas campañas en tiempo real. La categoría de software CRM de Capterra te permite buscar software según tus necesidades específicas, incluida la integración de redes sociales.
- La IA es el futuro de las herramientas CRM para pequeñas empresas: las pequeñas empresas están descubriendo el papel que la inteligencia artificial (IA) puede jugar a la hora de aumentar el rendimiento del software CRM. Según una encuesta de Salesforce, las pymes de crecimiento rápido son dos veces más propensas a usar IA que las pymes de crecimiento lento. Los chatbots representan una importante aplicación de la AI en las soluciones CRM: según un informe de tendencias tecnológicas de Capterra, el 68 % de las pequeñas y medianas empresas usan ya chatbots o tienen planeada su implementación.